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Procore

Definir a retenção para um contrato nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Habilitar e definir retenção para um contrato no Finanças do Portfólio.

Fundo

Quando retenção estiver habilitado para um contrato, o retenção será calculado e exibido automaticamente conforme as faturas são enviadas em relação a itens de contrato.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Usuários com permissões "Limitadas" só podem definir retenção ao editar um contrato existente ao qual tenham acesso.

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. A Sala de contrato é aberta automaticamente na guia Contrato .
  3. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Editar. 
  4. Em Visão geral do contrato, clique no botão Retenção para ativar icon-toggle-on-pfcp.png posição.
    retainage-toggle.png
  5. Insira um percentual retenção. 
    Nota: O percentual é definido como 10% por padrão.
  6. Clique em Salvar.