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Visualizar a Sala de contrato em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Acessar e visualizar a Sala de contrato no Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de contrato no Finanças do Portfólio é um portal compartilhado no qual os fornecedores podem enviar alterações contratuais e faturas diretamente para o equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Após a aprovação, as alterações contratuais e as faturas são atualizadas automaticamente no Rastreamento de custos do projeto para um processo simplificado de rastreamento de custos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
      Nota: Os fornecedores só podem visualizar uma Sala de contrato à qual tenham acesso.

Vídeo

 
  

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Você será levado para a Sala de contrato, onde poderá acessar as seguintes guias:
    • Contrato: a Sala de contrato é aberta automaticamente na guia Contrato, que fornece uma visão geral de alto nível do contrato e dos itens de linha dos itens de contrato. Você também pode visualizar documentos na seção Documentos do contrato. 
    • Faturas: clique para visualizar e enviar faturas para a obra.
      Observação: se você for um fornecedor que precisa enviar uma fatura, consulte Enviar uma fatura para um projeto financeiro de portfólio.
    • Alterações contratuais: clique para visualizar e enviar alterações contratuais.
      Observação: se você for um fornecedor que precisa enviar um pedido de alteração, consulte Enviar um pedido de alteração para um projeto financeiro de portfólio.
    • Equipes: clique para visualizar os contatos na equipe do proprietário.
    • Mensagens: clique para visualizar e enviar mensagens para a equipe do proprietário.