Adicionar um componente a um projeto em Finanças do Portfólio
Nota
As informações deste tutorial se aplicam a contas com o produto Portfolio Financials no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Adicionar um componente a um projeto em Finanças do Portfólio.
Fundo
As Alocações de custo permitem que você aloque orçamentos, retenções, contratos, itens do cronograma e alterações contratuais a subpro projetos chamados componentes usando regras de alocação com base em percentual. Cada componente atua como um subpro projeto ao qual você pode alocar e rastrear custos. Orçamentos, retenções, contratos, itens do cronograma e alterações contratuais podem ser atribuídos a componentes com base na lógica baseada em percentual das regras de alocação atribuídas a eles.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
- Informações adicionais:
- Importante! Depois que um componente for adicionado, o recurso Alocações não poderá ser desabilitado para o projeto e o componente não poderá ser excluído.
Pré-requisitos
- Os componentes precisam estar habilitados para o projeto. Consulte Habilitar alocações de custos e componentes para um projeto em Finanças do portfólio
Passos
Atenção
Depois que um componente for adicionado, o recurso Alocações não poderá ser desabilitado para o projeto e o componente não poderá ser excluído.- Acesse a seção Componentes da página do projeto.
- Clique em Adicionar componente.
- Insira as seguintes informações:
- Nome do componente
- Opcional: Tamanho do componente (em pés quadrados)
- Clique em Adicionar componente.