Adicionar regras de alocação para componentes em Finanças do Portfólio
Objetivo
Adicionar regras de alocação para componentes em um projeto Finanças do Portfólio.
Fundo
As Alocações de custo permitem que você aloque orçamentos, retenções, contratos, itens do cronograma e alterações contratuais a subpro projetos chamados componentes usando regras de alocação com base em percentual. Cada componente atua como um subpro projeto ao qual você pode alocar e rastrear custos. Orçamentos, retenções, contratos, itens do cronograma e alterações contratuais podem ser atribuídos a componentes com base na lógica baseada em percentual das regras de alocação atribuídas a eles.
Para alocar um percentual de cada item de custo aos componentes, primeiro você precisa adicionar uma regra de alocação. Após definir as regras de alocação, você poderá ver os roll-ups de custos para cada componente na guia "Componentes".
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Pré-requisitos
- Os componentes para os quais você deseja alocar os custos precisam ser adicionados para o projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/cost-allocations/tutorials/add-a-component-to-a-project-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-um-componente-a-um projeto-nas finanças do portfólio/">D um componente a um projeto em Finanças do Portfólio .
Passos
- Acesse a seção Componentes da página do projeto.
- Clique na guia Regras de Alocação .
- Clique em Adicionar regra de alocação.
- Insira um Nome de regra e defina a lógica da regra inserindo o percentual a ser alocado para cada componente.
Nota: Os custos podem ser alocados entre componentes em qualquer combinação, mas 100% dos custos devem ser alocados para que a regra seja publicada.
- Clique em Salvar.