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Adicionar um orçamento a um projeto nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar um orçamento a um projeto em Finanças do Portfólio. 

Fundo

A guia Orçamento no Rastreamento de custos permite que você crie orçamentos do projeto com variações e custos previstos. Há dois métodos diferentes de orçamento que você pode usar em Finanças do Portfólio: um orçamento dividido, que permitirá atribuir orçamentos a itens de custo individuais por meio do Rastreamento de custos e um orçamento geral (quantia fixa), no qual você tem um valor para todo o projeto. Se você começar com o orçamento geral, poderá optar por detalhar mais tarde. No entanto, se você começar com um orçamento dividido, não poderá voltar a um orçamento geral. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
  • Informações adicionais:
    • É necessário publicar um orçamento para que ele seja preenchido no Rastreamento de custos.
    • Se você optar por começar com um orçamento dividido, não poderá voltar a um orçamento geral (quantia fixa). 
    • Para um orçamento dividido:
      • Você só pode editar o custo por coluna de metro quadrado se o projeto tiver uma metragem quadrada associada a ela.
      • Você só pode editar a coluna Variação se houver um orçamento publicado para o projeto.

Passos

Escolha se deseja adicionar um orçamento geral do projeto ou um orçamento dividido . Siga as etapas relevantes abaixo:

 Ponta
Se você quiser orçar valores individuais de cronograma em um item de custo, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-budget-individual-values-within-a-cost-item-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo a"> Como posso orçar valores individuais em um item de custo no Finanças do Portfólio?
Para adicionar um orçamento geral do projeto:
  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
  2. Clique em Adicionar orçamento.

    add-budget.png
  3. Na janela Escolher método de orçamento, selecione Quero atribuir um orçamento geral do projeto.
  4. Clique em Criar orçamento.
  5. Insira um nome, valor e descrição do orçamento conforme necessário:
  6. Clique em Enviar.

Nota: Se você quiser detalhar seu orçamento após ter adicionado um orçamento geral, consulte Detalhar um orçamento geral do projeto em Finanças do Portfólio. 
 

Para adicionar um orçamento dividido:

Nota: Antes que possa selecionar a opção de detalhar seu orçamento, você precisa adicionar itens de linha ao Rastreamento de custos. Consulte Adicionar um item de custo ao rastreador de custos.

  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
  2. Clique em Adicionar orçamento.

    add-budget.png
  3. Na janela Escolher método de orçamento, selecione Quero detalhar meu orçamento.
  4. Clique em Criar orçamento.
  5. Insira um nome e uma descrição conforme necessário.
  6. Clique em Continuar. 
  7. Você será direcionado para a guia Orçamento. É aqui que você pode adicionar um orçamento por item de custo ou itens do contrato em termos de valor bruto em dólares ou custo por metro quadrado. Você só poderá editar o custo por coluna de metro quadrado se o projeto tiver uma metragem quadrada associada a ela e só poderá editar a coluna de variação se houver um orçamento publicado pré-existente.
    Nota: Se você inserir um valor em uma coluna, a outra coluna será calculada automaticamente. Por exemplo, se você inserir um valor no custo por coluna de metro quadrado, a coluna do orçamento será preenchida automaticamente.
  8. Quando estiver pronto para salvar e publicar seu orçamento, clique em Publicar.
    Nota: Não é possível editar um rascunho após a publicação. Em vez disso, você pode adicionar uma revisão. Consulte Adicionar uma revisão do orçamento.