Adicionar um contrato a um item de custo em Finanças do Portfólio
Objetivo
Adicionar um contrato a uma item de custo no Rastreamento de custos de um projeto Finanças do Portfólio.
Fundo
A seção Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio é usada para rastrear custos comprometidos e previstos em relação ao seu orçamento no decorrer de um projeto. As retenções são usadas para rastrear qualquer potencial ou previsão de custos do projeto para os quais você deseja "segurar" o dinheiro, mas ainda não enviaram como um custo formal.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
- Informações adicionais:
- Se o item de custo estiver associado a uma Sala de cotação, consulte Configurar uma Sala de contrato com base em uma Sala de cotação nas Finanças do portfólio.
Passos
- Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
- Clique na seta
ícone ao lado do item de custo. - Clique em Adicionar contrato.
- Preencha as informações necessárias na seção Visão geral do contrato.
- Adicione documentos à seção Documentos conforme necessário.
- Clique em Continuar.
Isso criará a Sala de contrato. - Selecione e adicione qualquer fornecedor contatos com os quais deseja compartilhar o contrato.
- Quando estiver pronto para compartilhar o contrato, clique em Compartilhar.