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Adicionar ou gerenciar retenções em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar ou gerenciar retenções para itens de custo no Rastreamento de custos de um projeto Finanças do Portfólio.

Fundo

A seção Rastreamento de custos em Finanças do Portfólio é usada para rastrear custos comprometidos e previstos em relação ao seu orçamento no decorrer de um projeto. As retenções são usadas para rastrear qualquer potencial ou previsão de custos do projeto para os quais você deseja "segurar" o dinheiro, mas ainda não enviaram como um custo formal.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 
  • Informações adicionais:
    • Qualquer retenção inserida é calculada como parte da Previsão total do projeto. 

Passos

Para adicionar um porão:
  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto. 
  2. Localize a item de custo deseja adicionar um porão.
  3. Passe o mouse sobre a coluna Retenções do item de custo e clique no sinal de adição icon-grey-plus-pfcp.png ícone.
  4. Na janela Retenções, clique em Adicionar espera.
  5. Insira as informações nos seguintes campos conforme necessário:
    • Título: o título da espera.
    • Valor: o valor da retenção.
    • Opcional: Descrição: adicione comentários para explicar o motivo da espera. 
  6. Clique em Adicionar.
  7. Opcional: você pode editar ou excluir a retenção clicando nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecionando a ação relevante. 
Para editar um porão:
  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto. 
  2. Localize a item de custo com o porão que deseja editar.
  3. Passe o mouse sobre a coluna Retenções do item de custo e clique no lápis icon-rename.png ícone.
  4. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Editar.
  5. Edite os campos Título, Valor e Descrição conforme necessário.
  6. Clique em Salvar. 
Para excluir um porão:

Nota: Se você excluir uma retenção, o usuário removerá a retenção do item de custo e deduzirá o valor da retenção total.

  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto. 
  2. Localize a item de custo com o porão que deseja excluir.
  3. Passe o mouse sobre a coluna Retenções do item de custo e clique no lápis icon-rename.png ícone.
  4. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Excluir.
  5. Clique em Excluir espera para confirmar a exclusão.