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Exportar um orçamento do projeto em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas dos produtos Portfólio Financeiro e Planejamento de Capital do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Exportar o orçamento de um projeto de Finanças do Portfólio para um arquivo do Excel.

Fundo

A guia Orçamento no Rastreamento de custos permite que você crie orçamentos do projeto com variações e custos previstos. Há dois métodos diferentes de orçamento que você pode usar em Finanças do Portfólio: um orçamento dividido, que permitirá atribuir orçamentos a itens de custo individuais por meio do Rastreamento de custos e um orçamento geral (quantia fixa), no qual você tem um valor para todo o projeto. É possível exportar o orçamento publicado atual para um arquivo do Excel usando Finanças do Portfólio. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.

Passos

  1. Acesse a seção Rastreamento de custos da página do projeto.
  2. Clique na guia Orçamento .
  3. Clique em Exportar.
    export-budget.png
  4. Um arquivo do Excel começará o download para o seu computador.