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Procore

Arquivar um projeto no Finanças do Portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Arquivar um projeto Finanças do Portfólio no Procore.

Fundo

Se não quiser mais que um projeto específico apareça em seu painel nas Finanças do portfólio, você pode arquivar esse projeto. Os projetos arquivados permanecem acessíveis na página Relatórios e podem ser configurados como ativos, se for o caso. Se quiser que seu Painel reflita todos os projetos do ano, não recomendamos arquivar projetos. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 
  • Informações adicionais:
    • Quando você arquiva um projeto, todas as Salas de cotação associadas a ele também são arquivados.
    • Ainda será possível acessar as informações do projeto e sala de cotação na ferramenta Relatórios.

Passos

  1. No Painel de Finanças do Portfólio, localize o projeto que deseja arquivar.
  2. Passe o mouse sobre a linha do projeto e clique na caixa de reticências verticais  icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png  ícone.
  3. Clique em Arquivar projeto.
  4. Para confirmar que deseja marcar o projeto como concluído, clique em Arquivar.