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Procore

Fechar um projeto no Finanças do Portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Fechar um projeto concluído no Finanças do Portfólio.

Fundo

Depois que um projeto for concluído e todas as faturas forem pagas, você poderá fechar o projeto em Finanças do Portfólio. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 
  • Informações adicionais:
    • Certifique-se de que todas as faturas do projeto tenham sido inseridas em Finanças do Portfólio.
      Ponta! Uma maneira fácil de verificar isso é olhar para a seção Resumo de custo da Página do projeto e ver se o valor de "Empenhamento" é de US$ 0.

Pré-requisitos

  • Se as classificações de fornecedor estiverem habilitadas para sua conta, você precisará avaliar seus fornecedores antes de marcar seu projeto como concluído. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/project-page/tutorials/review-vendors-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /revisar fornecedores-nas-finanças do portfólio/">Revisores em Finanças do Portfólio .

Passos

  1. Acesse a página do projeto.
  2. Clique no menu suspenso Fase na seção Marcos.
  3. Clique em Concluir.
    mark-as-complete.png
    Nota: Se você tiver as classificações de fornecedor habilitadas para sua conta e precisar revisar os fornecedores, primeiro receberá uma solicitação para concluir as revisões. Clique em Ok e role para baixo até o Rastreamento de custos e clique em Revisar fornecedores. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/project-page/tutorials/review-vendors-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /revisar fornecedores-nas-finanças do portfólio/">Revisores em Finanças do Portfólio . Após a revisão dos fornecedores, você poderá selecionar Concluir no menu suspenso. 
  4. Na janela de confirmação para concluir seu projeto, clique em Sim.
  5. Na janela "Arquivar projeto?", decida se deseja arquivar o projeto.
    Nota: Quando você arquiva um projeto, ele não aparecerá mais no Painel, mas ainda será possível acessá-lo na página Relatórios. Consulte Como localizar um projeto arquivado em Finanças de portfólio e planejamento de capital? Se quiser que seu Painel reflita todos os projetos do ano, você não deve arquivar o projeto.
    • Se quiser arquivar o projeto, clique em Arquivar.
      OU
    • Se você NÃO quiser arquivar o projeto, clique em Não arquivar.