Adicionar ou gerenciar tipos de projeto em Finanças do Portfólio
Objetivo
Adicionar ou gerenciar tipos de projeto em Finanças do Portfólio.
Fundo
Administradores da empresa em Finanças do Portfólio podem criar tipos e subtipos personalizados de projeto para categorizar projetos. Usuários com "Acesso total" a um projeto podem selecionar esses tipos quando um projeto for criado ou editado. Se houver necessidade de alterações, os tipos poderão ser editados e excluídos pelos Administradores da empresa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.
- Informações adicionais:
- Não é possível excluir os tipos de projeto se eles estiverem aplicados a um ou mais projetos.
Passos
Para adicionar um tipo de projeto
- No Painel em Finanças do Portfólio, clique em Adicionar novo projeto.
- Ao lado de 'Tipo de projeto', clique em Gerenciar.
- Clique em Adicionar novo tipo.
- Insira um nome para seu tipo personalizado de projeto.
Opcional: Clique em Subtipo se quiser inserir um subtipo para o novo tipo de projeto. - Clique em Adicionar.
- Quando terminar de adicionar tipos de projeto, clique em Concluído.
- Clique no X ou Cancelar para sair da janela de criação do projeto. Se quiser continuar adicionando um novo projeto, consulte Adicionar um novo projeto em Finanças do portfólio.
Para gerenciar tipos de projeto
- No Painel em Finanças do Portfólio, clique em Adicionar novo projeto.
- Ao lado de 'Tipo de projeto', clique em Gerenciar.
- Clique no lápis
ícone ao lado de um tipo que você deseja editar ou excluir. - Faça os ajustes necessários.
- Se quiser renomear o tipo, insira o novo nome no campo e clique em Concluído.
- Se quiser excluir o tipo, clique em Excluir.
Nota: Os tipos de projetos não podem ser excluídos se estiverem atualmente aplicados a um ou mais projetos.
- Clique em Concluído na parte inferior da janela para salvar suas alterações.
- Clique no X ou Cancelar para sair da janela de criação do projeto.