Editar um projeto no painel no Finanças do Portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Editar um projeto no Painel em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
Fundo
Finanças do Portfólio projetos podem ser criados e gerenciados diretamente da ferramenta Painel. Embora seja necessário gerenciar a maioria das informações na Página do projeto, você pode acessar rapidamente ações, como editar um projeto ou marcá-lo como concluído no Painel.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Passos
- No Painel de Finanças do Portfólio, localize o projeto que deseja editar.
- Passe o mouse sobre a linha do projeto e clique na caixa de reticências verticais
ícone. - Clique em Editar projeto.
- Atualize as informações do projeto conforme necessário. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/dashboard/tutorials/add-a-new-project-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-um-novo-projeto-nas-finanças do portfólio/">Add um novo projeto em Finanças do Portfólio para descrições de campo.
- Clique em Salvar alterações.