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Procore

Adicionar um novo projeto nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar um novo projeto Finanças do Portfólio no Procore.

Fundo

Finanças do Portfólio projetos são criados com base na ferramenta Painel. Após a adição de um novo projeto, você será levado para a Página do projeto, onde poderá adicionar itens como marcos, custos, documentos e informações da equipe. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital. 

Passos

  1. No Painel em Finanças do Portfólio, clique em Adicionar novo projeto.
  2. Preencha os seguintes campos conforme necessário:
    Nota: Um asterisco (*) indica que um campo é obrigatório.
    • Edifício*: selecione o edifício com o qual o projeto está associado .
    • Nomedo projeto*: insira o nome do projeto.
      Ponta! Você pode adicionar mais informações ao nome do projeto, como códigos de obra, para facilitar a localização do projeto no Procore.
    • Tipode projeto*: selecione o tipo de projeto no menu suspenso. 
      Nota: Se você tiver permissões de "Administrador da empresa" para Finanças do Portfólio e quiser adicionar um tipo personalizado de projeto, clique em Gerenciar. ConsulteNão posso personalizar as opções de tipo de projeto em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital?
    • Ano fiscal: selecione o ano fiscal no menu suspenso.
    • Fase*: selecione a fase do projeto no menu suspenso.
    • Descrição: insira uma descrição para o projeto.
      Ponta! É possível pesquisar a descrição na barra de pesquisa do Painel.
    • Tamanho do projeto (pés quadrados): insira o tamanho do projeto em pés quadrados.
    • Unidades: insira as unidades do projeto.
    • Data de início*: clique no campo para selecionar uma data no calendário para a data de início do projeto. 
    • Datafinal*: clique no campo para selecionar uma data no calendário para a data de término do projeto.
    • Duração (semanas): insira o número de semanas que o projeto existirá.
       Nota
      Talvez você veja definições adicionais nessa página se os recursos adicionais, como Alocações de custos e Componentes ou Subsídio de melhoria de locatário, tiverem sido habilitados para a conta da sua organização no Procore. Consulte Habilitar alocações de custos e componentes para um projeto em Finanças do portfólio e Habilitar subsídio de melhoria do locatário para um projeto em Finanças do portfólio. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore com qualquer dúvida sobre os recursos adicionais.
  3. Quando estiver pronto para salvar o novo projeto, clique em Adicionar.