Aplicar um modelo de marco a um projeto nas Finanças do portfólio

Objetivo

Aplicar um modelo de marcos a um projeto em Finanças do Portfólio.

Fundo

A seção Marcos em Finanças do Portfólio permite acompanhar marcos de alto nível para o projeto, como as datas "Início do projeto" e "Fim do projeto". Os modelos de marco permitem aplicar um modelo que contenha uma lista de marcos para configuração de projeto mais eficientes e relatórios de marcos consistentes em todos os projetos.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • "Acesso total" ao projeto ou superior. 
• Informações adicionais:
  • Você não pode aplicar um modelo se houver outros marcos além de Início do projeto e Fim do projeto ao projeto, a menos que você exclua os outros marcos. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/milestones/tutorials/delete-a-milestone-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /excluir um marco nas finanças do portfólio/">Se um marco no Finanças do Portfólio .

Pré-requisitos

• O Procore precisa adicionar modelos de marcos à sua conta. Se precisar adicionar um modelo, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente do Procore ou com o suporte do Procore. Consulte Como os modelos são criados em Finanças do portfólio?

Vídeo

Passos

Nota: Veja uma rápida gravação de tela na seção Demo abaixo. 

1. Localize o projeto ao qual deseja aplicar uma modelo de marcos.
2. Na seção Marcos, clique em Aplicar modelo de marcos.
   Nota: Esse botão não será exibido se houver outros marcos além de Início do projeto e Fim do projeto. É necessário excluir os outros marcos antes que seja possível aplicar um modelo.
3. Selecione um modelo no menu suspenso Escolher um modelo .
4. Selecione datas de referência para cada marco clicando nos campos Data de referência e selecionando datas no calendário.
5. Clique em Aplicar. 

Demonstração

Veja também

• Adicionar marcos a um projeto nas Finanças do portfólio