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Procore

Adicionar um marco a um projeto nas Finanças do portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Adicionar marcos a um projeto em Finanças do Portfólio. 

Fundo

A seção Marcos em Finanças do Portfólio permite acompanhar marcos de alto nível para o projeto, como as datas "Início do projeto" e "Fim do projeto". Todos os marcos do projeto exibidos em uma linha do tempo na Página do projeto para que você possa ver as datas dos marcos que precisam ser exibidos uns com os outros. A seção Marco também acompanha o status de cada marco e, após atingir um marco, você poderá marcar o marco como concluído. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 
  • Informações adicionais:
    • Se sua conta tiver modelos personalizados de marco, você poderá optar por adicionar marcos usando um modelo. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/milestones/tutorials/apply-a-milestone-template-to-a-project-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /aplicar-um-marco-modelo-a-um projeto-nas finanças do portfólio/">Apply um modelo de marco a um projeto no Finanças do Portfólio .
    • Os marcos ficam visíveis apenas para usuários com "Acesso total" ao projeto ou superior. 

Vídeo

 
  

Passos

  1. Acesse a página do projeto.
  2. Na seção Marcos, clique em Adicionar marco.
    add-milestone.png
  3. Preencha as seguintes informações do marco:
    • Título de marco: clique no campo para selecionar um marco na lista ou insira um título para o marco.
    • Data do marco: clique no campo para selecionar uma data no calendário.
    • Opcional: dependências: clique no menu suspenso para selecionar uma dependência para o marco. Consulte Adicionar uma dependência para um marco nas finanças do portfólio
    • Opcional: responsável: clique no menu suspenso para selecionar um responsável para o marco. 
  4. Clique em Adicionar.
  5. Opcional: se desejar receber e-mails de lembrete antes da data de previsão do marco se aproximar, consulte Definir notificações para um marco em Finanças do portfólio.