Adicionar contatos como referências para fornecedores nas Finanças do portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Adicionar contatos de sua equipe que sejam as melhores referências para um fornecedor no Finanças do Portfólio.
Fundo
A página Fornecedores no Finanças do Portfólio é um banco de dados de todos os fornecedores que foram adicionados à conta da sua organização no Procore. Assim como a adição de contatos individuais para um fornecedor, você pode adicionar contatos de sua equipe para atuar como referências para uma fornecedor específica.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Passos
- Clique no íconemenu mais (≡) no Finanças do Portfólio e clique em Fornecedores.
- Localize o fornecedor ao qual deseja adicionar contatos e clique em sua conta.
- Clique no lápis
ícone na parte superior da página. - Na seção 'Contatos da [nome da sua empresa]', clique em Adicionar novo.
- Marque as caixas de seleção ao lado dos membros de sua equipe que deseja adicionar como contatos de referência para a fornecedor.
- Clique em Salvar.