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Procore

Adicionar contatos do fornecedor em Finanças do Portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Adicionar contatos para um fornecedor em Finanças do Portfólio.

Fundo

A página Fornecedores no Finanças do Portfólio é um banco de dados de todos os fornecedores que foram adicionados à conta da sua organização no Procore. Ao adicionar uma nova fornecedor, você precisa adicionar uma ou mais pessoas como contatos para a fornecedor. Após a adição fornecedor contatos, é possível convidar esses indivíduos para cotações ou contratos em Finanças do Portfólio. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior. 

Passos

  1. Clique no íconemenu mais (≡) no Finanças do Portfólio e clique em Fornecedores. 
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Localize o fornecedor ao qual deseja adicionar contatos e clique em sua conta.
  3. Clique no lápis icon-pencil-icon-pfcp.png ícone na parte superior da página. 
  4. Na seção 'Contatos do [nome do fornecedor]', clique em Adicionar novo.
    add-new-vendor-contact.png
     
  5. Preencha as seguintes informações do contato:
    • Nome
    • Sobrenome
    • Função da empresa
    • Telefone
      Nota: Clique em Adicionar outro número de telefone se quiser adicionar outro número de telefone.
    • Endereço de e-mail
  6. Clique em Salvar contato para salvar o contato.
    OU
    Clique em Salvar e adicionar outro para salvar o contato e começar a criar outro novo contato.