Adicionar um fornecedor em Finanças do Portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Adicionar um novo fornecedor e fornecedor contatos ao seu banco de dados em Finanças do Portfólio.
Fundo
A página Fornecedores no Finanças do Portfólio é um banco de dados de todos os fornecedores que foram adicionados à conta da sua organização no Procore. Qualquer fornecedor ou fornecedor contatos nesse banco de dados aparecerá como opções para convidar para uma cotação ou contrato em Finanças do Portfólio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Passos
- Clique no íconemenu mais (≡) no Finanças do Portfólio e clique em Fornecedores.
- Clique em Adicionar novo fornecedor.
- Preencha os seguintes campos conforme necessário:
Nota: Também será possível adicionar os detalhes do fornecedor posteriormente na página Fornecedores.- Nome do fornecedor: insira o nome do fornecedor ou selecione um nome na lista.
- Tipo de fornecedor: clique no campo para selecionar o tipo de fornecedor na lista.
- Detalhes: insira o site e o número de telefone dos fornecedor nos campos Site e Telefone.
- Endereço do fornecedor: insira o endereço da fornecedor nos campos relevantes.
- Certificações do fornecedor: marque as caixas de seleção ao lado de qualquer certificação que o fornecedor tenha.
- Clique em Salvar fornecedor.