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Salvar e gerenciar versões de planos de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com os produtos Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Salvar ou gerenciar versões de Planos de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

Ao configurar um Plano de capital, você pode comparar os custos em qualquer número de projetos anteriores no nível de projeto geral, até uma item de linha específica nos SOV. Salvar uma versão de um Plano de capital garante que você possa se referir a ela a qualquer momento. Você também pode editar ou excluir uma versão salva posteriormente.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
      Nota: Somente usuários com permissões de nível "Administrador da empresa" podem salvar e gerenciar versões "Oficiais" de Planos de capital.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Pré-requisitos

Passos

Para salvar uma nova versão:
  1. Depois que os orçamentos forem estabelecidos e seu Plano de Capital configurado na ferramenta de Planejamento , clique em Salvar Nova Versão.

    save-new-version.png
     
  2. Insira um nome para a versão.
    Ponta! Recomendamos o uso de uma convenção padrão de nomenclatura para facilitar a consulta.
  3. Selecione se a versão deve ser marcada como Oficial ou Indireto.
     Nota
    Somente usuários com permissões de nível "Administrador da empresa" podem salvar uma versão "Oficial" do Plano de capital.
    save-version.png
  4. Cada versão salva receberá carimbo de tempo. Todas as versões salvas anteriormente de um plano de capital podem ser acessadas e revisadas no menu suspenso.

    capital-plan-version-drop-down.png
Para editar uma versão:
  1. Na guia Planejamento , clique em Gerenciar versões.

    manage-versions.png
  2. Passe o mouse sobre a versão que deseja editar ou excluir.
  3. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Editar versão.
  4. Faça as alterações necessárias no nome ou tipo de versão.
  5. Clique em Salvar.
Para excluir uma versão:
 Atenção
Quando você exclui uma versão de um Plano de capital, ela é excluída permanentemente.
  1. Na guia Planejamento , clique em Gerenciar versões (veja a imagem acima).
  2. Passe o mouse sobre a versão que deseja editar ou excluir.
  3. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Excluir versão.
  4. Na janela de confirmação, clique em Excluir para confirmar que deseja excluir permanentemente a versão.