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Configurar um Plano de capital nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com os produtos Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Configurar um plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

Ao configurar um Plano de capital, você pode comparar os custos em qualquer número de projetos anteriores no nível de projeto geral, até uma item de linha específica nos SOV.

Há duas opções diferentes para configurar um Plano de capital: adicionar um novo subsídio ou adicionar um novo projeto. A principal diferença entre os dois é que um novo projeto será exibido imediatamente no Painel, enquanto um subsídio só fica visível dentro do próprio plano de capital.

Os casos de uso comuns para subsídios incluem:

  • Projetos que ocorrerão nos próximos anos que você não deseja misturar com os projetos do ano atual no Painel.
  • Despesas que não são consideradas projetos, como comissões de locação.
  • Qualquer "buckets de dinheiro" que possa ser implantado para projetos não planejados

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 
    • Os Planos de capital são organizados por construção.

Passos

  1. No Painel, clique na guia Planejamento .
  2. Selecione o edifício relevante no menu suspenso do edifício.
  3. Clique em Adicionar item de linha.
    add-line-item.png
  4. Siga os passos abaixo, dependendo se deseja adicionar uma verba ou adicionar um novo projeto para montar o Plano de Capital.
    Nota: A principal diferença entre os dois é que um novo projeto será exibido imediatamente no Painel, enquanto um subsídio só fica visível no próprio plano de capital.
Para adicionar um subsídio:
  1. No menu suspenso Adicionar item de linha, selecione Adicionar novo subsídio.
  2. Insira um nome de subsídio e um tipo de subsídio. É possível editar posteriormente as informações de subsídio e, eventualmente, convertidas em um projeto.
    Ponta! Você pode incluir códigos de obra ou outras informações no nome do subsídio para ajudar a encontrar facilmente a subsídio posteriormente.
  3. Clique em Adicionar.
Para adicionar um novo projeto:
  1. No menu suspenso Adicionar item de linha, selecione Adicionar novo projeto.
  2. Insira as informações necessárias para o projeto.
    Nota: É necessário ter os campos nome, tipo e datas finais de início e término do projeto.
  3. Clique em Adicionar.
  4. Após a adição do projeto, você pode começar a inserir os gastos planejados ano após ano no Plano de capital ou clicar no próprio projeto para começar a criar um orçamento mais detalhado. Consulte Editar um plano de capital em Finanças do portfólio e Planejamento de capital e Adicionar um orçamento a um projeto em Finanças do portfólio.