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Exportar um plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas dos produtos Portfólio Financeiro e Planejamento de Capital do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Exportar um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A ferramenta Planejamento facilita a comparação de custos por metro quadrado em qualquer número de projetos anteriores no nível de projeto geral, até uma item de linha específica nos SOV. Após configurar um Plano de capital e salvar uma ou mais versões, você poderá exportar Planos de capital.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Passos

  1. No Painel, clique na guia Planejamento .
  2. Selecione a construção e a versão do Plano de capital que deseja exportar.
  3. Clique em Exportar.
    export-capital-plan.png
  4. Clique em Este edifício para exportar apenas o Plano de capital apenas para o edifício selecionado.
    OU
    Clique em Todos os edifícios para exportar o Plano de capital para todos os edifícios.
  5. O download de um arquivo do Microsoft Excel será feito em seu computador.