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Comparar projetos nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Comparar projetos usando o recurso Comparação de projetos em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A ferramenta Comparação de projetos permite comparar os custos anteriores e atuais do projeto lado a lado. Ao visualizar informações anteriores do projeto, você pode tomar decisões de orçamento mais informadas para projetos futuros.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
      Obs.: os usuários com "Acesso total" só podem comparar os projetos aos quais tenham acesso.

Passos

  1. No Painel, clique na guia Relatórios .
  2. Clique na guia Comparação de projetos.
  3. Clique em Selecionar projetos para iniciar.

    select-projects.png
     
  4. Use filtros para restringir o foco a uma determinada palavra-chave de mercado, edifício ou projeto.

    filter-projects.png
  5. Clique em um projeto para adicioná-lo à coluna Projetos selecionados.
    Dica! Selecione projetos anteriores e atuais que você acha que forneceriam uma referência razoável para estimar o preço de um projeto futuro (ou simplesmente projetos que você deseja comparar).

    select-projects-column.png
    Obs.: é possível reordenar os projetos selecionados ou clicar em Remover para remover um, se for o caso.
     
  6. Após selecionar seus projetos, clique em Aplicar.
    Os projetos selecionados são mostrados na visualização de comparação para que você possa comparar custos por metro quadrado no nível de projeto, nível de item de custo e nível de itens do contrato.
  7. Opcional: as seguintes ações também estarão disponíveis:
Para mesclar linhas na comparação de projetos:

Observação: consulte Mesclar linhas para uma comparação de projetos em Finanças de portfólio e planejamento de capital para obter mais detalhes.

  1. Clique no menu suspenso Ferramentas e selecione Mesclar.
  2. Na coluna "Selecionar linhas para mesclar", marque as caixas de seleção ao lado das linhas que deseja combinar.
  3. Opcional: você pode inserir novos nomes para as linhas mescladas e ver essas linhas mescladas como uma única item de linha comparar em seu cluster de projetos.
  4. Clique em Mesclar.
Para salvar a comparação de projetos:
  • Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Salvar.
Para exportar a comparação de projetos:
  • Clique no menu suspenso Ferramentas e selecione Exportar XLS.
Para alterar a seleção do seu projeto:
  1. Clique em Editar seleção de projeto.
  2. Selecione os projetos que deseja comparar.
  3. Clique em Aplicar.
Para iniciar uma nova comparação de projetos:
  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Iniciar novo.
  2. Clique em Continuar para confirmar que deseja iniciar uma nova comparação.