Criar um relatório personalizado nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital

Objetivo

Criar um relatório personalizado em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A ferramenta Relatórios é um hub para configurar vários tipos de relatórios personalizados e padrão. Todos os pontos de dados são atualizados automaticamente com base na atividade do projeto, como cotações adjudicadas e faturas aprovadas. A consistência das informações de custo do projeto proporciona mais insights quando se trata de planejar projetos futuros.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • "Acesso total" ao projeto ou superior.
    Obs.: usuários com permissões de "Acesso total" só podem criar relatórios personalizados para os projetos aos quais tenham acesso.
• Informações adicionais:
  • Só pode haver até três agrupamentos para um relatório.

Passos

1. No Painel, clique na guia Relatórios .
   Obs.: a ferramenta Relatórios abrirá automaticamente a guia Relatórios personalizados. 
2. Opcional: clique no menu suspenso Relatar por e selecione um tipo de relatório.
3. Clique nos filtros   ícone para expandir o painel Filtros.
   
4. Opcional: Se estiver procurando um projeto específico que esteja ativo ou arquivado, você poderá usar a barra de pesquisa para inserir o nome do projeto.
5. Na seção Exibir, clique em Colunas.
   Isso expande uma seção onde você pode selecionar os pontos de dados específicos que deseja incluir em seu relatório.
   
   • Para selecionar colunas:
     1. Clique em uma seção para ver as opções.
     2. Marque as caixas de seleção ao lado das colunas que deseja incluir em seu relatório.
6. Clique em Agrupamentos para expandir a seção para diferentes opções de agrupamento. O agrupamento de projetos calculará subtotais entre projetos e também ajudará a criar uma distinção visual.
   
   
   • Para selecionar ou gerenciar agrupamentos:
     1. Selecione um ponto de dados no menu suspenso para agrupar.
     2. Você terá acesso às seguintes opções:
        • Para adicionar um agrupamento, clique no sinal de adição  ícone ao lado de 'Adicionar outro agrupamento'.
          Obs.: você pode ter até três agrupamentos em um relatório. 
        • Para excluir um agrupamento, clique no botão remover  ícone ao lado do agrupamento.
        • Para reordenar agrupamentos, clique na alça de reordenação  ícone e arraste um agrupamento para outro local. 
        • Para mostrar os subtotais de um agrupamento, clique no botão Subtotal para ativar  posição.
          OU
          Para ocultar subtotais de um agrupamento, clique no botão Subtotal para DESLIGAR  posição. 
7. Para continuar refinando seu relatório, role para baixo até Refinar.
   Você pode usar essas opções de filtro para restringir seu relatório. Por exemplo, você pode optar por relatar apenas projetos de um único edifício ou projetos que estão em fase de construção.
   
8. Opcional: Se houver uma certa combinação de filtros que você preferir, é possível salvar a visualização do relatório atual. É possível selecionar as visualizações que você salvar a qualquer momento no menu suspenso "Visualizações salvas" e pode ser compartilhada com outros funcionários e colaboradores. 
   • Para adicionar uma nova visualização:
     1. Clique em Salvar visualização atual.
     2. Insira um nome para o relatório no campo Nome do relatório.
     3. Clique em Salvar.
        
        
   • Para compartilhar uma visualização salva com outras pessoas:
     1. Clique no menu suspenso Visualizações e selecione a visualização que deseja compartilhar.
     2. Clique em Compartilhar.
     3. Selecione os usuários com os quais deseja compartilhar o relatório.
     4. Após selecionar os usuários, clique em Salvar.
        Agora, os usuários selecionados poderão selecionar sua visualização recém-criada no menu suspenso "Visualizações salvas".
9. Opcional: Para exportar uma cópia do relatório para o seu computador, clique em Exportar.
   O download de um arquivo do Microsoft Excel será feito em seu computador.

Veja também

• Quais são os pontos de dados disponíveis para relatórios personalizados nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital?
• Gerar um relatório de status do projeto nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital