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Mesclar linhas para uma comparação de projetos em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas que tenham o produto Finanças do portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Mesclar linhas para uma comparação de projetos em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

A ferramenta Comparação de projetos permite comparar os custos anteriores e atuais do projeto lado a lado. Ao visualizar informações anteriores do projeto, você pode tomar decisões de orçamento mais informadas para projetos futuros. O recurso Mesclar na comparação de projetos permite que você consolide itens de custo em projetos para comparar custos específicos de projetos anteriores.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com "Acesso total" só podem mesclar linhas para os projetos aos quais tenham acesso.

Passos

  1. No Painel, clique na guia Relatórios .
  2. Clique na guia Comparação de projetos.
  3. Clique no menu suspenso Ferramentas e selecione Mesclar.
  4. Na coluna Selecionar linhas para mesclar, marque as caixas de seleção ao lado das linhas que deseja combinar.
    merge-rows.png
  5. Opcional: Você pode inserir novos nomes para as linhas mescladas e ver essas linhas mescladas como uma única item de linha para comparar em seu conjunto de projetos.
  6. Clique em Mesclar.