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Procore

Gerar um relatório de status do projeto nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas que tenham o produto Finanças do portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Gerar um Relatório de status do projeto em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

O Relatório de status do projeto é um relatório que mostra o status de todos os seus projetos no Procore, agrupados por mercado, construção e tipo de projeto. Ao gerar um relatório de status do projeto, um PDF do relatório é gerado e o download é feito para o seu computador. Os pontos de dados no relatório foram corrigidos e oferecem uma visão geral semelhante ao Painel do projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com permissões de "Acesso total" só podem gerar um Relatório de status do projeto para os projetos aos quais tenham acesso.

Passos

  1. No Painel, clique na guia Relatórios .
  2. Clique na guia Relatório de status do projeto .
  3. Opcional: Preencha qualquer um dos seguintes campos para filtrar o relatório:
    • Construção
    • Ano
    • Região/mercado
    • Fase
    • Agrupar por
  4. Clique em Gerar meu relatório.
  5. O relatório em PDF faz download automaticamente para o seu computador. 

Demonstração

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