Criar um relatório de faturas em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

Objetivo

Criar um relatório de faturas em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

O Relatório de faturas permite que você faça relatórios sobre as faturas enviadas aos fornecedores em qualquer projeto. Isso é útil se você quiser saber muito sobre o que foi faturado em um determinado mês ou se quiser ver quais faturas do último mês ainda estão pendentes de aprovação.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • "Acesso total" ao projeto ou superior.
    Nota: Os usuários com permissões de "Acesso total" só podem criar relatórios de fatura para os projetos aos quais tenham acesso.

Passos

1. No Painel, clique na guia Relatórios .
   Nota: A ferramenta Relatórios abrirá automaticamente a guia Relatórios personalizados. 
2. Clique no menu suspenso Reportar por e selecione Fatura.
   
   
    
3. Clique nos filtros   ícone para expandir o painel Filtros.
4. Clique em Colunas.
   É aqui que você selecionará os pontos de dados específicos que deseja incluir em seu relatório (veja o exemplo abaixo).
   
   • Para selecionar colunas:
     1. Clique em uma seção para ver as opções.
     2. Marque as caixas de seleção ao lado das colunas que deseja incluir em seu relatório.
5. Clique em Agrupamentos para expandir a seção para diferentes opções de agrupamento. Os agrupamentos ajudam a criar uma divisão visual entre as seções e podem ser usados para calcular subtotais por grupo. A imagem abaixo mostra o Nome do Contrato e o Status da Fatura como agrupamentos.
   • Para selecionar ou gerenciar agrupamentos:
     1. Selecione um ponto de dados no menu suspenso para agrupar.
     2. Você terá acesso às seguintes opções:
        • Para adicionar um agrupamento, clique no sinal de adição  ícone ao lado de 'Adicionar outro agrupamento'.
          Obs.: você pode ter até três agrupamentos em um relatório. 
        • Para excluir um agrupamento, clique no botão remover  ícone ao lado do agrupamento.
        • Para reordenar agrupamentos, clique na alça de reordenação  ícone e arraste um agrupamento para outro local. 
        • Para mostrar os subtotais de um agrupamento, clique no botão Subtotal para ativar  posição.
          OU
          Para ocultar subtotais de um agrupamento, clique no botão Subtotal para DESLIGAR  posição.
6. Para continuar refinando seu relatório, role para baixo até Refinar.
   Por exemplo, você pode optar por relatar apenas as faturas que estão com aprovação pendente ou relatar apenas as faturas enviadas em um determinado mês.
   
   • Para refinar o relatório:
     1. Clique em uma seção em Refinar para ver as opções.
     2. Marque as caixas de seleção ao lado dos filtros pelos quais deseja refinar o relatório.

         Ponta

        Se você tiver uma integração configurada para sua conta Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital e enviar faturas para Contas a pagar, poderá refinar seu relatório para mostrar as faturas que ainda não foram enviadas ao AP. Você também pode extrair o status "Enviado para AP" como uma coluna a ser vista em vários relatórios.
7. Opcional: Se houver uma certa combinação de filtros que você preferir, é possível salvar a visualização do relatório atual. É possível selecionar as visualizações que você salvar a qualquer momento no menu suspenso "Visualizações salvas".
   • Para salvar sua visualização:
     1. Clique em Salvar visualização atual.
        
     2. Insira um nome para o relatório no campo Nome do relatório.
     3. Clique em Salvar.
8. Opcional: Para exportar uma cópia do relatório para o seu computador, clique em Exportar.
   O download de um arquivo do Microsoft Excel será feito em seu computador.

Veja também

• Criar um relatório personalizado nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital
• Quais são os pontos de dados disponíveis para relatórios personalizados nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital?