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Procore

Como adiciono códigos de custo ausentes a fim de viabilizar a migração de projetos para a nova experiência de gestão de cotações?

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Histórico

Se um projeto do Procore tiver algum pacote de cotação com itens de linha sem códigos de custo, o projeto não poderá ser atualizado para a experiência aprimorada de gestão de cotações. Ao iniciar o processo de participação no programa Beta para migrar para a nova experiência, você verá uma mensagem de erro informando que é necessário atualizar os códigos de custo.

Isso pode ser resultado das seguintes situações:

  • Um proponente enviou uma cotação, mas não selecionou um código de custo para um ou mais itens de linha na ferramenta Sala de planejamento.
  • Um solicitante de cotação excluiu um código de custo que foi usado anteriormente em uma cotação.

Resposta

No nível de projeto

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. No banner "Apresentando Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações", clique em Atualizar.

    bidding-banner.png
     
  3. Se o projeto não tiver códigos de custo para itens de linha de cotação, você verá uma mensagem de erro "Ação necessária para pacote de cotação".
    Escolha se deseja atribuir automaticamente um código de custo a todos os itens de linha afetados ou adicionar todos manualmente:
    • Automático:
      1. Clique no menu suspenso Selecionar um código de custo e selecione o código de custo que deseja adicionar.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Clique em Avançar.
        O Procore adicionará automaticamente os códigos de custo ausentes para todos os pacotes de cotações afetados e você será direcionado para a página “Aceitar termos” da versão Beta.
    • Manual:
      1. Recomendamos abrir a ferramenta Concorrência em uma nova guia para que você possa consultar a lista dos pacotes de cotação e empresas afetados.
      2. Clique em Visualizar em um pacote de cotação afetado.
      3. Na guia Proponentes, clique em Visualizar na empresa que está sem códigos de custo.
      4. Na seção Folha de cotação, selecione um código de custo para aplicar ao item de linha.
        bidding-cost-code.png
      5. Repita esse processo para cada pacote de cotação afetada. Depois que todos os códigos de custo ausentes tiverem sido adicionados e você clicar em Atualizar no banner novamente, você será direcionado para uma mensagem "Atualizar todos os pacotes de cotação".

No nível de empresa

  1. Acesse a ferramenta Administração de nível de empresa.
  2. Em “Definições da ferramenta”, clique em Concorrência.
  3. Clique em Atualizar no banner "Apresentando Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações".
    admin-bidding-banner.png
     
  4. Se algum projeto não tiver códigos de custo para itens de linha de cotação, você verá uma mensagem de erro "Ação necessária para atualizar projetos" com uma lista dos projetos afetados.
    Escolha se deseja atribuir automaticamente um código de custo a todos os itens de linha afetados ou adicionar todos manualmente:
    • Automático:
      1. Clique no nome do projeto.
        Isso direcionará você para a página “Adicionar códigos de custo ausentes” do projeto.
      2. Clique no menu suspenso Selecionar um código de custo e selecione o código de custo que deseja adicionar.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Clique em Avançar.
        O Procore adicionará automaticamente os códigos de custo ausentes para todos os pacotes de cotação afetados.
      4. Retorne à página Revisar termos e repita esse processo para cada projeto listado.
      5. Depois que todos os códigos de custo ausentes tiverem sido adicionados, você será direcionado para a página “Aceitar termos” da versão Beta.
    • Manual:
      1. Recomendamos abrir a ferramenta Concorrência em uma nova guia para que você possa consultar a lista dos projetos afetados. Clique com o botão direito do mouse no nome de um projeto para abrir a ferramenta Concorrência em uma nova guia.
      2. Clique em Visualizar em um pacote de cotação afetado.
      3. Na guia Proponentes, clique em Visualizar na empresa que está sem códigos de custo.
      4. Na seção Folha de cotação, selecione um código de custo para aplicar ao item de linha.
        bidding-cost-code.png
      5. Repita esse processo para cada pacote de cotação e projeto afetados. Depois que todos os códigos de custo ausentes tiverem sido adicionados e você clicar em Atualizar no banner novamente, você será direcionado para uma mensagem "Atualizar todos os pacotes de cotação".