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Procore

Sobre a experiência aprimorada de gestão de cotações

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Índice

Visão geral

O Procore lançou Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma experiência simplificada para o gerenciamento de cotações na ferramenta Concorrência. Essa experiência inclui recursos como modelos de cotação, formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network.

Para começar, atualize seus projetos para a experiência aprimorada de Gestão de cotações .

Vídeo

 

 

Considerações

  • Depois de atualizar um projeto para a nova experiência de Gestão de cotações, não será possível voltar atrás.

Detalhes

Criar modelos de cotação

 In Beta

This feature is currently in beta for customers using the Enhanced Bid Management Experience. Follow these steps to opt in:

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Project Settings', select Bidding.
  3. In the 'New! Template Collections (Beta)' banner, click Opt-In.
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  4. Review the beta participant terms and mark the checkbox to agree.
  5. Click Accept Terms to opt in.

Os modelos de cotação reduzem significativamente o tempo necessário para criar pacotes de cotação e formulários de cotação. Você pode criar modelos para seus formulários de cotação e possíveis proponentes para usar em seus projetos. Esses modelos incluem detalhes como itens de linha, valores e escopo incluído e excluído. As listas de proponentes podem abranger empresas e destinatários específicos de licitações.

Você tem a opção de criar novos modelos ou converter um pacote de cotação existente em um modelo. Ao criar pacotes de cotação para um projeto, basta selecionar esses modelos para criar com eficiência seus formulários de cotação e listas de proponentes. Consulte Criar modelos de cotação.

Criar e gerenciar formulários de cotação

Os formulários de cotação facilitam a divisão das informações de escopo e de custo, além de ajudar a padronizar as respostas que estão sendo recebidas dos proponentes. Além disso, o uso de formulários de cotação permite nivelamento de cotações nas propostas apresentadas. Ao criar um novo formulário de cotação, você pode adicionar itens de linha e seções às seções "Lance base" e "Alternativas". Todos os itens de linha adicionados às seções Cotação base e Alternativas serão enviados a todos os proponentes convidados para o formulário de cotação. Consulte Criar um formulário de cotação e Importar formulários de cotação. 

Vídeo

 

Convidar empresas para cotação

Após preencher o formulário de cotação, você poderá convidar empresas para licitar seu projeto. As empresas são extraídas da ferramenta Diretório de nível de empresa. Os usuários nos Estados Unidos e no Canadá também podem convidar proponentes da Procore Construction Network. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação. 

Se uma empresa ainda não estiver na ferramenta Diretório, você poderá criá-la. Consulte Adicionar uma nova empresa ao Diretório a partir da ferramenta Concorrência e Adicionar um novo contato ao Diretório a partir da ferramenta Concorrência.

Quando estiver pronto para convidar os proponentes a enviar cotações, você poderá clicar em Convidar no menu suspenso ou no banner "Convidar proponentes pendentes".

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Nivelar e comparar as cotações enviadas

O recurso de nivelamento de cotações para formulários de cotação na ferramenta Concorrência permite comparar cotações lado a lado para que você possa decidir com mais facilidade a quem adjudicar um contrato. Para obter mais informações , consulte Nivelar cotações para um formulário de cotação .

Vídeo

 

Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra

Semelhante à experiência original de gerenciamento de cotações, você pode adjudicar uma cotação e convertê-la em um contrato na ferramenta Compromissos do projeto. Consulte Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra. Após selecionar o tipo de contrato para o qual deseja converter a cotação, você será direcionado para a guia Itens do contrato na ferramenta Compromissos do projeto, onde poderá enviar o contrato por e-mail.

Vídeo

 

 

Adjudicação flexível de uma cotação

Se ainda não quiser criar um contrato, você também pode "adjudicar" uma cotação alterando o Status da cotação para "Adjudicado". Consulte Adjudicar uma cotação suave.

Perguntas comuns

Como aceito a nova experiência de gestão de cotações?

Você pode habilitar a nova experiência por projeto ou para todos os projetos em sua conta. Consulte Como atualizo para a nova experiência de concorrência?

Qual é a diferença entre a experiência antiga e a nova de Gestão de cotações?

Feature Comparison

Note: Additional features are planned and in development for Bid Management Enhanced Experience. 

See the table below for features available in the Legacy and Enhanced bid management experiences in the Bidding tool:

Action Legacy Experience Enhanced Experience
Create and Manage a Bid Package icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Create and Manage Bid Forms   icon-mindtouch-table-check2.png
Search for, Add, and Invite Bidders from the Company Directory icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Search for, Add, and Invite Bidders from the Procore Construction Network   icon-mindtouch-table-check2.png
Add New Companies and Contacts to the Directory from the Bidding Tool icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Compare Bids (Bid Leveling)   icon-mindtouch-table-check2.png
Resend a Bid Invitation to an Individual Bid Recipient   icon-mindtouch-table-check2.png
Download Bid Attachments from 'Bidders' Table   icon-mindtouch-table-check2.png
Inline Edit Bid Recipients from 'Bidders' Table   icon-mindtouch-table-check2.png
Send a Correspondence icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Award a Bid icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Soft Award a Bid   icon-mindtouch-table-check2.png
Convert an Awarded Bid to a Subcontract or Purchase Order icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Bid Form Templates   planned for development

Process Changes

The table below describes processes that have changed or are completed in other areas of the tool. All other processes remain the same. 

Action Legacy Experience Enhanced Experience
Add and Invite Bidders

You can add and invite bidders after creating a bid package.

An 'Add Bidders' button is available at the top of the page.

After creating a bid package, you must create a bid form before you can add bidders.

An 'Add Bidders' button is available after creating the bid form. You can also add bidders from the 'Bidders' tab of the bid form, and the 'Bidding' tab of the bid package.
Open Company Directory to Access Bidder Info Click the company’s name from the 'Bidders' table From the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab, click the vertical ellipsis icon on a bidder row and select Company Directory.
Manage Bid Recipients

When inviting bidders, you can update recipients, but not add new contacts.

When adding bidders, you can add a new contact for companies that don't have any default bid contacts, but you can't manage the existing contacts.

Bid recipients can't be edited in the Bidder tables.

You can manage bid recipients and add new contacts when inviting, adding bidders, or from the 'Bidder' tables.
Filter and Group Bidders You can filter and group bidders by Cost Code and Trade. You can filter and sort bidders by options such as bid status, location, and business certifications. 
Send a Correspondence  You could send a correspondence from the Correspondence tab or from the Bulk Actions menu. You can send a correspondence from the Correspondence tab. You can select recipients by bid form.
Submit a Bid on Behalf of a Subcontractor Click the 'View' button from the 'Bidders' table to open the Bid Sheet tab. Click the bidders name from the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab to open the Bid modal.
Resend a Bid Invitation to an Individual You can't resend a bid invitation to an individual bid recipient unless you remove all other bid recipients from the company on the 'Reinvite Bidders' page.
Note: This is not recommended since it removes the recipients that you previously invited from the bidders table, along with their contact info.		 From the table in the 'Bidding' or 'Bidders' tab, you can click an email icon for an individual bid recipient and resend the invitation to them. 

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