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Procore

Sobre a experiência aprimorada de gestão de cotações

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Índice

Visão geral

O Procore lançou Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações, uma experiência simplificada para o gerenciamento de cotações na ferramenta Concorrência. Essa experiência inclui recursos como modelos de cotação, formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network.

Para começar, atualize seus projetos para a experiência aprimorada de Gestão de cotações .

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Considerações

  • Depois de atualizar um projeto para a nova experiência de Gestão de cotações, não será possível voltar atrás.

Detalhes

Criar modelos de cotação

 Em versão Beta

No momento, esse recurso está em versão Beta para clientes que usam a experiência aprimorada de gestão de cotações. Siga estas etapas para aceitar:

  1. Acesse a ferramenta Administração de nível de empresa.
  2. Em "Definições do projeto", selecione Concorrência.
  3. No 'Novo! Banner "Coleções de modelos (Beta)", clique em Aceitar.
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  4. Revise os termos do participante do programa Beta e marque o caixa de verificação para concordar.
  5. Clique em Aceitar termos para aceitar.

Os modelos de cotação reduzem significativamente o tempo necessário para criar pacotes de cotação e formulários de cotação. Você pode criar modelos para seus formulários de cotação e possíveis proponentes para usar em seus projetos. Esses modelos incluem detalhes como itens de linha, valores e escopo incluído e excluído. As listas de proponentes podem abranger empresas e destinatários específicos de licitações.

Você tem a opção de criar novos modelos ou converter um pacote de cotação existente em um modelo. Ao criar pacotes de cotação para um projeto, basta selecionar esses modelos para criar com eficiência seus formulários de cotação e listas de proponentes. Consulte Criar modelos de cotação.

Criar e gerenciar formulários de cotação

Os formulários de cotação facilitam a divisão das informações de escopo e de custo, além de ajudar a padronizar as respostas que estão sendo recebidas dos proponentes. Além disso, o uso de formulários de cotação permite nivelamento de cotações nas propostas apresentadas. Ao criar um novo formulário de cotação, você pode adicionar itens de linha e seções às seções "Lance base" e "Alternativas". Todos os itens de linha adicionados às seções Cotação base e Alternativas serão enviados a todos os proponentes convidados para o formulário de cotação. Consulte Criar um formulário de cotação e Importar formulários de cotação. 

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Convidar empresas para cotação

Após preencher o formulário de cotação, você poderá convidar empresas para licitar seu projeto. As empresas são extraídas da ferramenta Diretório de nível de empresa. Os usuários nos Estados Unidos e no Canadá também podem convidar proponentes da Procore Construction Network. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação. 

Se uma empresa ainda não estiver na ferramenta Diretório, você poderá criá-la. Consulte Adicionar uma nova empresa ao Diretório a partir da ferramenta Concorrência e Adicionar um novo contato ao Diretório a partir da ferramenta Concorrência.

Quando estiver pronto para convidar os proponentes a enviar cotações, você poderá clicar em Convidar no menu suspenso ou no banner "Convidar proponentes pendentes".

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Nivelar e comparar as cotações enviadas

O recurso de nivelamento de cotações para formulários de cotação na ferramenta Concorrência permite comparar cotações lado a lado para que você possa decidir com mais facilidade a quem adjudicar um contrato. Para obter mais informações , consulte Nivelar cotações para um formulário de cotação .

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Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra

Semelhante à experiência original de gerenciamento de cotações, você pode adjudicar uma cotação e convertê-la em um contrato na ferramenta Compromissos do projeto. Consulte Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra. Após selecionar o tipo de contrato para o qual deseja converter a cotação, você será direcionado para a guia Itens do contrato na ferramenta Compromissos do projeto, onde poderá enviar o contrato por e-mail.

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Adjudicação flexível de uma cotação

Se ainda não quiser criar um contrato, você também pode "adjudicar" uma cotação alterando o Status da cotação para "Adjudicado". Consulte Adjudicar uma cotação suave.

Perguntas comuns

Como aceito a nova experiência de gestão de cotações?

Você pode habilitar a nova experiência por projeto ou para todos os projetos em sua conta. Consulte Como atualizo para a nova experiência de concorrência?

Qual é a diferença entre a experiência antiga e a nova de Gestão de cotações?

Comparação de recursos

Obs.: há recursos adicionais planejados e em desenvolvimento para a experiência aprimorada da gestão de cotações. 

Consulte a tabela abaixo para ver os recursos disponíveis nas experiências legada e aprimorada de gestão de cotações na ferramenta Concorrência:

Ação Experiência legada Experiência aprimorada
Criar e gerenciar um pacote de cotação icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Criar e gerenciar formulários de cotação   icon-mindtouch-table-check2.png
Pesquisar, adicionar e convidar proponentes do Diretório da empresa icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Pesquisar, adicionar e convidar proponentes da Procore Construction Network   icon-mindtouch-table-check2.png
Adicionar novas empresas e contatos ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Comparar cotações (nivelamento de cotações)   icon-mindtouch-table-check2.png
Reenviar um convite para cotação para um destinatário individual de cotação   icon-mindtouch-table-check2.png
Fazer download dos anexos de cotação da tabela “Proponentes”   icon-mindtouch-table-check2.png
Editar destinatários de cotação em linha da tabela “Proponentes”   icon-mindtouch-table-check2.png
Enviar uma correspondência icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Adjudicar uma cotação icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Adjudicação flexível de uma cotação   icon-mindtouch-table-check2.png
Converter uma cotação adjudicada em um subcontrato ou ordem de compra icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Modelos de formulário de cotação   desenvolvimento planejado

Alterações de processo

A tabela abaixo descreve os processos que foram alterados ou estão sendo realizados em outras áreas da ferramenta. Todos os outros processos permanecem iguais. 

Ação Experiência legada Experiência aprimorada
Adicionar e convidar proponentes

Você pode adicionar e convidar proponentes após criar um pacote de cotação.

Um botão “Adicionar proponentes” está disponível na parte superior da página.

Após criar um pacote de cotação, você precisa criar um formulário de cotação antes de adicionar proponentes.

Um botão “Adicionar proponentes” está disponível após a criação do formulário de cotação. Você também pode adicionar proponentes na guia “Proponentes” do formulário de cotação e na guia “Cotação” do pacote de cotação.
Abrir o Diretório da empresa para acessar as informações do proponente Clique no nome da empresa na tabela “Proponentes”. Na tabela na guia “Cotação” ou “Proponentes”, clique no ícone de reticências verticais em uma linha de proponente e selecione Diretório da empresa.
Gerenciar destinatários de cotação

Ao convidar proponentes, você pode atualizar os destinatários, mas não pode adicionar novos contatos.

Ao adicionar proponentes, você pode adicionar um novo contato para empresas que não tenham contatos padrão de cotação, mas não pode gerenciar os contatos existentes.

Os destinatários de cotação não podem ser editados nas tabelas “Proponente”.

Você pode gerenciar destinatários de cotação e adicionar novos contatos ao convidar, adicionar proponentes ou nas tabelas “Proponente”.
Filtrar e agrupar proponentes Você pode filtrar e agrupar proponentes por código de custo e especialidade. Você pode filtrar e classificar proponentes por opções como status da cotação, local e certificações comerciais. 
Enviar uma correspondência  Você pode enviar uma correspondência da guia Correspondência ou do menu Ações em massa. Você pode enviar uma correspondência da guia Correspondência. Você pode selecionar destinatários por formulário de cotação.
Enviar uma proposta em nome de um subempreiteiro Clique no botão “Visualizar” na tabela “Proponentes” para abrir a guia Folha de cotação. Para abrir o modal de Cotação, clique no nome do proponente na tabela na guia “Cotação” ou “Proponentes”.
Reenviar um convite para cotação para um indivíduo A menos que remova todos os outros destinatários de cotação da empresa na página “Convidar proponentes novamente”, você não pode reenviar um convite para cotação para um destinatário individual de cotação.
Obs.: essa não é uma ação recomendada, pois ela removerá os destinatários que você convidou anteriormente da tabela de proponentes, juntamente com suas informações de contato.		 Na tabela na guia “Cotação” ou “Proponentes”, você pode clicar em um ícone de e-mail para um destinatário individual de cotação e reenviar o convite para ele. 

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