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Procore

Atualização para a nova experiência de Gestão de cotações

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Fundo

O Procore lançou Experiência Aprimorada da Gestão de Cotaçõesde cotações, uma experiência simplificada para a gestão de cotações na ferramenta Concorrência. Essa experiência inclui recursos como formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network. Até que a nova experiência seja disponibilizada para todas as contas Procore, você poderá habilitá-la por projeto ou para todos os projetos em sua conta.

Coisas a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para habilitar a experiência no nível de projeto para um projeto específico, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
    • Para habilitar a experiência para todos os projetos, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. 

Passos

Nota: Se você receber uma mensagem de erro informando que precisa atualizar os códigos de custo, consulte a seção O que devo fazer se receber uma mensagem de erro informando que preciso adicionar códigos de custo ausentes? abaixo.

 Aviso

A atualização de projetos para a nova experiência de gestão de cotações é final. Após clicar em "Atualizar", não será possível retornar os projetos para a experiência legada.

Ativar para um projeto específico

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
    Um banner "Apresentando Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações" é exibido na parte superior da página, descrevendo a nova experiência de concorrência.
    bidding-banner.png
  2. Se uma ou mais cotações no projeto tiverem itens de linha sem códigos de custo, você verá uma mensagem informando que é necessário adicionar códigos de custo. Consulte E se eu receber uma mensagem de erro informando que preciso adicionar códigos de custo ausentes? Abaixo.
  3. Revise as informações na janela "Atualizar todos os pacotes de cotação". 
  4. Se tiver certeza de que deseja atualizar para a nova experiência, clique em Atualizar.
    O projeto começará a atualizar para a nova experiência à meia-noite (0h) no fuso horário do projeto. Um banner “Atualização em andamento” será exibido no projeto enquanto a atualização estiver ocorrendo. Evite editar pacotes de cotação durante esse período para evitar qualquer potencial de perda de dados.

Ativar para todos os projetos

 Atenção
Só habilite a nova experiência no nível de empresa se tiver certeza de que deseja atualizar TODOS os projetos da conta para a nova experiência. Após concordar com a atualização, não será possível retornar os projetos para a experiência legada.
  1. Acesse a ferramenta Administração de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Concorrência.
    Um banner "Apresentando Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações" é exibido na parte superior da página, descrevendo a nova experiência de concorrência.
    admin-bidding-banner.png
  3. Se uma ou mais cotações no projeto tiverem itens de linha sem códigos de custo, você verá uma mensagem informando que é necessário adicionar códigos de custo. Consulte E se eu receber uma mensagem de erro informando que preciso adicionar códigos de custo ausentes? Abaixo.
  4. Revise as informações na janela "Atualizar todos os pacotes de cotação". 
  5. Se tiver certeza de que deseja atualizar todos os projetos para a nova experiência, clique em Atualizar.
    Cada projeto começará a ser atualizado para a nova experiência à meia-noite (0h) no fuso horário do projeto. Um banner "Atualização em andamento" será exibido no projeto enquanto a atualização estiver ocorrendo. Evite editar pacotes de cotação durante esse período para evitar qualquer potencial de perda de dados.

E se eu receber uma mensagem de erro informando que preciso adicionar códigos de custo ausentes?

If a Procore project has any bid packages with line items that are missing cost codes, the project cannot be updated to Bid Management Enhanced Experience. When you begin the process of joining the beta to migrate to the new experience, you will see an error message that you need to update cost codes.

This may be a result of the following situations:

  • A bidder submitted a bid, but did not select a cost code for one or more line items in the Planroom tool.
  • A bid solicitor deleted a cost code that was previously used in a bid.

Passos

From the Company Level

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click Bidding.
  3. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
    admin-bidding-banner.png
     
  4. If any project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Update Projects' error message with a list of affected projects. Open each of the affected projects and choose the automatic or manual option for each project.

From the Project Level

  1. Navigate to the project's Bidding tool.
  2. In the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner, click Update.

    bidding-banner.png
     
  3. If the project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Bid Packages' error message.
    Choose whether you want to automatically assign one cost code to all affected line items, or add them all manually:
    • Automatic:
      1. Click the Select a Cost Code drop-down menu and select the cost code that you want to add.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Click Next.
        Procore will automatically add the missing cost codes for all affected bid packages, and you will be taken to the 'Accept Terms' page for the beta.
    • Manual:
      1. We recommend opening the Bidding tool in a new tab so that you can refer back to the list of affected bid packages and companies.
      2. Click View on an affected bid package.
      3. On the Bidders tab, click View on the company that is missing cost codes.
      4. In the Bid Sheet section, select a cost code to apply to the line item.
        bidding-cost-code.png
      5. Repeat this process for each affected bid package. After all missing cost codes have been added and you click Update in the banner again, you will be taken to an 'Update All Bid Packages' message.

See Also