Quais são as visualizações padrão do orçamento do Procore para integrações de ERP?
Histórico
Quando a conta Procore da sua empresa é implementada, ela inclui várias visualizações padrão do orçamento que foram desenvolvidas para uso em projetos não integrados a ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) (consulte Quais são as visualizações padrão do orçamento do Procore?). No entanto, se a conta Procore da sua empresa estiver usando a ferramenta Integrações de ERP com um dos sistemas ERP integrados compatíveis, o Procore também fornecerá à conta visualizações padrão do orçamento compatíveis com o Procore e seu sistema ERP integrado:
- Integração do Procore: Viewpoint® Spectrum®: consulte a visualização de Custos indiretos de ERP abaixo.
- Integração do Ryvit: Viewpoint® Vista™: consulte a visualização do orçamento de ERP do Procore abaixo.
- QuickBooks® Desktop: consulte a visualização do orçamento de ERP do Procore abaixo.
- Sage 100 Contractor®: consulte a visualização do orçamento de ERP do Procore abaixo.
- Sage 300 CRE®: consulte a visualização do orçamento de ERP do Procore abaixo.
- Obs.: se sua empresa estiver usando a integração do Procore + Sage 300 CRE® e você quiser sincronizar as transações de custo da obra criadas no Sage 300 CRE® para o Procore, recomenda-se configurar uma nova visualização do orçamento usando como modelo a visualização do orçamento de ERP do Procore descrita abaixo. É possível modificá-la para incluir as colunas de dados necessárias. Para obter mais detalhes, consulte Adicionar as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para integrações de ERP.
- Xero™: consulte a visualização do orçamento de ERP do Procore abaixo.
- Obs.: se sua empresa estiver usando a integração do Procore + Xero™ e você quiser sincronizar as transações de custo da obra criadas no Xero™ para o Procore, recomenda-se configurar uma nova visualização do orçamento usando como modelo a visualização do orçamento de ERP do Procore descrita abaixo. É possível modificá-la para incluir as colunas de dados necessárias. Para obter mais detalhes, consulte Adicionar as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para integrações de ERP.
- Workday®: Consulte a visualização de custos diretos do ERP abaixo.
Resposta
Dependendo do sistema ERP integrado configurado para funcionar com a conta Procore da sua empresa, o Administrador do Procore da sua empresa normalmente trabalhará com o Procore para fornecer à conta da sua empresa uma visualização padrão do orçamento para uso com projetos que sincronizam dados com a ferramenta Integrações de ERP. As visualizações do orçamento são criadas pelo Procore e disponibilizadas ao Administrador do Procore na ferramenta Administrador da empresa. Você pode usar essa visualização do orçamento como modelo para criar visualizações personalizadas do orçamento para a conta da sua empresa ou modificar a visualização do orçamento fornecida. Para saber como criar um novo orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
Visualização do orçamento de ERP do Procore
Para sistemas ERP integrados compatíveis com a visualização do orçamento de ERP do Procore, a tabela abaixo detalha as colunas que são fornecidas por padrão.
Obs.
Observe que o Administrador do Procore da sua empresa pode modificar e criar versões personalizadas dessa visualização para sua conta. Sendo assim, as colunas que aparecem nas visualizações do orçamento da sua empresa podem ser diferentes das colunas documentadas aqui.| Nome da coluna | Tipo de coluna | Descrição |
|---|---|---|
| Divisão | Padrão | Mostra a divisão associada ao item de linha do orçamento. |
| Código de custo | Padrão | Mostra o código de custo associado ao item de linha do orçamento. |
| Tipo de custo | Padrão | Mostra o tipo de custo associado ao item de linha do orçamento. |
| Projeto | Padrão | Mostra o nome do projeto do Procore associado ao item de linha do orçamento. |
| Subobra | Padrão | Mostra o nome da subobra do Procore associada ao item de linha do orçamento. |
| Valor do orçamento original | Padrão | Mostra o valor do orçamento original para o item de linha do orçamento. |
| Modificações do orçamento | Padrão | Mostra o valor de qualquer modificação do orçamento que afete o valor do orçamento original. |
| ACs aprovadas | Fonte | Mostra o valor de qualquer alteração contratual com o status “Aprovado” associada ao item de linha do orçamento. |
| Compromissos faturados | Fonte | Mostra o valor de qualquer compromisso que tenha sido faturado. |
| Alterações no orçamento pendentes | Fonte | Mostra o valor associado a qualquer alteração pendente associada ao item de linha do orçamento. |
| Orçamento revisado | Calculada | Mostra o valor ajustado para o item de linha do orçamento. |
| Orçamento projetado | Calculada | Mostra o orçamento projetado para o item de linha do orçamento. |
| Custos comprometidos | Fonte | Mostra qualquer custo comprometido associado ao item de linha do orçamento. |
| Alterações de custo pendentes | Fonte | Mostra todas as alterações pendentes nos custos associadas ao item de linha do orçamento. |
| Custos da obra até a data | Fonte | Mostra todos os custos da obra até a data atual para o item de linha do orçamento. |
| Acima/abaixo do projetado | Calculada | Mostra um valor calculado com o valor do item de linha que está acima ou abaixo do orçamento. |
| Custo estimado na conclusão1 | Calculada | Fornece o custo estimado na conclusão do item de linha do orçamento. |
| Custos projetados | Calculada | Fornece os custos projetados associados ao item de linha do orçamento. |
| Custos indiretos | Calculada | Fornece um valor calculado para qualquer custo indireto que afete o item de linha do orçamento. |
| Previsão de conclusão | Padrão | Fornece um valor de previsão calculado para a conclusão da tarefa associada ao item de linha do orçamento. |
1Se você estiver exportando dados de previsão de custo para o Sage 300 CRE®, a exportação só será compatível quando o nome da coluna na visualização do orçamento for “Custo estimado na conclusão”. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
Visualização de custos indiretos de ERP
Para sistemas ERP integrados compatíveis com a visualização de custos indiretos de ERP, a tabela abaixo detalha as colunas que são fornecidas por padrão.
Obs.
Observe que o Administrador do Procore da sua empresa pode modificar e criar versões personalizadas dessa visualização para sua conta. Sendo assim, as colunas que aparecem nas visualizações do orçamento da sua empresa podem ser diferentes das colunas documentadas aqui.| Nome da coluna | Tipo de coluna | Descrição |
|---|---|---|
| Divisão | Padrão | Mostra a divisão associada ao item de linha do orçamento. |
| Código de custo | Padrão | Mostra o código de custo associado ao item de linha do orçamento. |
| Tipo de custo | Padrão | Mostra o tipo de custo associado ao item de linha do orçamento. |
| Valor do orçamento original | Padrão | Mostra o valor do orçamento original para o item de linha do orçamento. |
| Modificações do orçamento | Padrão | Mostra o valor de qualquer modificação do orçamento que afete o valor do orçamento original. |
| Projeto | Padrão | Mostra o nome do projeto do Procore associado ao item de linha do orçamento. |
| Subobra | Padrão | Mostra o nome da subobra do Procore associada ao item de linha do orçamento. |
| ACs aprovadas | Fonte | Mostra o valor de qualquer alteração contratual com o status “Aprovado” associada ao item de linha do orçamento. |
| Custos indiretos | Calculada | Mostra o valor de qualquer custo indireto associado ao item de linha do orçamento. |
| Alterações no orçamento pendentes | Fonte | Mostra todas as alterações pendentes nos custos associadas ao item de linha do orçamento. |
| Orçamento revisado | Calculada | Mostra o valor ajustado para o item de linha do orçamento. |
| Orçamento do projeto | Calculada | Mostra o orçamento projetado para o item de linha do orçamento. |
| Custos comprometidos | Fonte | Mostra qualquer custo comprometido associado ao item de linha do orçamento. |
| Alterações de custo pendentes | Fonte | Mostra todas as alterações pendentes nos custos associadas ao item de linha do orçamento. |
| Custos projetados | Calculada | Fornece os custos projetados associados ao item de linha do orçamento. |
| Previsão de conclusão | Padrão | Fornece um valor de previsão calculado para a conclusão da tarefa associada ao item de linha do orçamento. |
| Custo estimado na conclusão1 | Calculada | Fornece o custo estimado na conclusão do item de linha do orçamento. |
| Acima/abaixo do projetado | Calculada | Mostra um valor calculado com o valor do item de linha que está acima ou abaixo do orçamento. |
| Custos da obra até a data | Fonte | Mostra todos os custos da obra até a data atual para o item de linha do orçamento. |
1Se você estiver exportando dados de previsão de custo para o Sage 300 CRE®, a exportação só será compatível quando o nome da coluna na visualização do orçamento for “Custo estimado na conclusão”. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.