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Procore

Adicionar as colunas para sincronização de transação de custo da obra a uma visualização do orçamento para integrações de ERP

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 Importante
As etapas abaixo são desenvolvidas para serem usadas por clientes do Procore integrados a sistemas ERP compatíveis que desejam importar dados de transação de custo da obra criados em seus sistema ERP para o Procore.

Objetivo

Atualizar o visualização do orçamento de ERP do Procore com as colunas de origem recomendadas para o recurso de sincronização de transação de custo da obra de ERP.

Fundo

No Procore, uma visualização do orçamento define o layout da coluna de dados na guia Orçamento da ferramenta Orçamento de um projeto. Por padrão, o aplicativo Web do Procore fornece aos usuários quatro (4) visualizações do orçamento que você pode (1) usar sem alterações ou (2) personalizar para atender às necessidades específicas da sua empresa. Também é possível criar outras visualizações, se for o caso. Para obter instruções, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.

Cada visualização do orçamento no Procore inclui um conjunto exclusivo de colunas desenvolvidas para ajudar os usuários do projeto a ver os dados que deseja ver na ferramenta Orçamento do Procore. Se você planeja habilitar o recurso de sincronização de transação de custo da obra para Integrações de ERP, precisará determinar quais visualizações do orçamento deseja adicionar as colunas recomendadas. Em seguida, você precisará concluir as etapas abaixo sobre essas visualizações do orçamento. 

 Notas
  • As etapas abaixo pressupõem que você deseja modificar a visualização do orçamento padrão de ERP do Procore. Essas etapas devem ser usadas como um guia ao modificar outras visualizações padrão do orçamento ou suas próprias visualizações personalizadas do orçamento.
  • Se você tiver concluído anteriormente as etapas descritas em Adicionar a coluna 'Custos diretos de ERP' a uma visão de orçamento Procore para integrações de ERP, você precisará remover a coluna calculada 'Custos diretos de ERP' existente e os 'Custos de trabalho de ERP até o momento' coluna de origem nas visualizações de orçamento que você deseja modificar usando as etapas abaixo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.
      E
    • Considere utilizar a permissão granular "Visualizar detalhes de custo indireto" da ferramenta Orçamento em seus modelos de permissão para controlar quem pode e não pode clicar em um valor na coluna 'Custos Indiretos' de uma visualização do orçamento para abrir uma janela pop-up que mostra os detalhes da transação de custo da obra na ferramenta Orçamento.  Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
  • Requisitos:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
  3. Localize a visualização do orçamento que deseja modificar. Em seguida, clique nessa visualização do orçamento na lista. Neste exemplo, modificaremos a visualização do orçamento de ERP do Procore. 
  4. Em Configuração de coluna, clique em Configurar colunas.
    Isso abrirá a janela "Configurar colunas". Continue com as próximas etapas.

Etapa 1: adicionar uma coluna de origem "Detalhes de custo do ERP JTD"

A primeira etapa é criar uma coluna de origem "ERP obra até a data (JTD) de obra até a data (JTD). 

  1. Na janela "Configurar colunas", clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    1. Nome da coluna. Insira um nome para o novo nome da coluna.
      Por exemplo, digite: Detalhes de custo do ERP JTD
    2. Origem da coluna. Selecione Custos Indiretos na categoria de origem na lista suspensa. 
    3. Custos Indiretos... Coloque um marca de verificação nessa caixa. Em seguida, nas caixas que aparecem:
      • Digite. Coloque um marca de verificação nas caixas Fatura, Despesas, Folha de pagamento e Medições do subempreiteiro. 
        Obs.: as medições do subempreiteiro caixa de verificação só ficarão visíveis quando:
      • Status. Coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas para limitar os detalhes a itens com o status selecionado. Neste exemplo, selecionamos Aprovado. No entanto, suas opções incluem: Rascunho, Pendente, Revisar e Reenviar e/ou Aprovado. 

        step-1.jpeg
         
  3. Escolha entre as seguintes opções:
    • Se essa for uma nova coluna, clique em Criar.
    • Se essa for uma coluna existente, mas quiser salvar as novas definições em uma nova coluna, clique em Salvar como nova.
    • Se essa for uma coluna existente e você quiser salvar as novas definições, clique em Atualizar.

Etapa 2: adicionar uma 'Custos Indiretos' coluna de origem

A próxima etapa é criar uma coluna de origem 'Custos Indiretos'. 

  1. Na janela "Configurar colunas", clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    1. Nome da coluna. Insira um nome para o novo nome da coluna.
      Por exemplo, digite: Custos Indiretos
    2. Origem da coluna. Selecione Custos Indiretos na categoria de origem na lista suspensa. 
    3. Custos Indiretos... Coloque um marca de verificação nessa caixa. Em seguida, nas caixas que aparecem:
      • Digite. Coloque um marca de verificação nas caixas Fatura, Despesas e Folha de pagamento. 
        Obs.: certifique-se sempre de remover a marca de verificação na caixa Medições do subempreiteiro. 
      • Status. Coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas para limitar os detalhes a itens com o status selecionado. Neste exemplo, selecionamos Aprovado. No entanto, suas opções incluem: Rascunho, Pendente, Revisar e Reenviar e/ou Aprovado. 

        step-2.jpeg
         
  3. Escolha entre as seguintes opções:
    • Se essa for uma nova coluna, clique em Criar.
    • Se essa for uma coluna existente e você quiser salvar as novas definições, clique em Atualizar.
    • Se essa for uma coluna existente, mas quiser salvar as novas definições em uma nova coluna, clique em Salvar como nova.

Etapa 3: adicionar uma coluna de origem "Faturas do compromisso"

A etapa final é criar uma coluna de origem "Faturas de compromisso".

 Notas
  • Essa coluna NÃO inclui dados das subempreiteiro faturas criadas no Procore. 
  • Essa coluna sincroniza medição do subempreiteiro dados criados em Sage 300 CRE® e  Xero™ com a ferramenta Custos Indiretos do projeto no Procore. 
  • MRI Platform X® não sincroniza dados medição do subempreiteiro com a ferramenta Custo indireto do projeto no Procore.
  1. Na janela "Configurar colunas", clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    1. Nome da coluna. Insira um nome para o novo nome da coluna.
      Por exemplo, digite: Sub
    2. Origem da coluna. Selecione Medições do subempreiteiro na categoria de origem na lista suspensa. 
    3. Custos Indiretos... Coloque um marca de verificação nessa caixa. Em seguida, nas caixas que aparecem:
      • Digite. Coloque um marca de verificação na caixa Medições do subempreiteiro .
      • Opções de renda. Escolha um dos botões de opções para Bruto ou Líquido (Retenção bruta menos). Neste exemplo, mantivemos a configuração padrão de Gross. No entanto, você pode escolher a melhor opção para o orçamento do seu projeto. 
      • Status. Coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas para limitar os detalhes a itens com o status selecionado. Neste exemplo, selecionamos Aprovado. No entanto, suas opções incluem: Rascunho, Pendente, Revisar e Reenviar e/ou Aprovado. 

        erp-subcontractor-invoices.png
         
  3. Escolha entre as seguintes opções:
    • Se essa for uma nova coluna, clique em Criar.
    • Se essa for uma coluna existente e você quiser salvar as novas definições, clique em Atualizar.
    • Se essa for uma coluna existente, mas quiser salvar as novas definições em uma nova coluna, clique em Salvar como nova.