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Procore

Quais são as configurações de conjunto de campos recomendadas para conjuntos de campos configuráveis?

Histórico

Um usuário de conta Procore com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa pode configurar determinados conjuntos de campos configuráveis para as ferramentas compatíveis.

Com os conjuntos de campos configuráveis, é possível controlar quais campos são obrigatórios, opcionais ou ocultos. Isso simplifica a interface do usuário e permite que você personalize os formulários de acordo com os requisitos específicos da sua empresa. Por exemplo, se quiser garantir que todos preencham o campo “Comportamento que contribuiu” para um relatório de incidente, você pode usar conjuntos de campos configuráveis para marcar o campo como “Obrigatório”. Essas configurações de conjunto de campos serão refletidas em seus relatórios personalizados, permitindo que você aprimore suas análises com base no que é importante para sua empresa.

 Obs.

Se você aplicar uma nova configuração a um conjunto de campos que esteja sendo usado por um projeto existente, a nova configuração será aplicada ao criar um formulário ou atualizar suas informações. Por exemplo, se você alterar o conjunto de campos “Comportamento que contribuiu” para “Obrigatório” em uma observação, um usuário será solicitado a atualizar o campo ao editar a observação.

Ao configurar conjuntos de campos de ferramentas, você pode criar um padrão da empresa de acordo com seu processo de negócio a fim de garantir a consistência e evitar erros de entrada de dados. Ao configurar um conjunto de campos, o conjunto de campos será aplicado a todos os novos projetos, com a opção de aplicá-lo a projetos existentes. Isso facilita a adoção de cada ferramenta pelos usuários. A resposta abaixo fornece as recomendações do Procore para configurações de conjunto de campos padrão otimizadas para empresas que gerenciam aproximadamente US$ 20 milhões em volume anual de construção.

Para obter mais informações sobre conjuntos de campos configuráveis, consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais são as ferramentas Procore compatíveis com esse recurso?

Para instruções sobre como criar novos conjuntos de campos configuráveis, consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis OU clique aqui para visualizar as etapas.  


Resposta

As tabelas abaixo fornecem as configurações de conjunto de campos padrão recomendadas para fornecer uma interface de usuário mais simplificada com menos campos obrigatórios.

Observe que nome de campo em itálico CINZA indica que não é possível configurar o campo diferentemente da sua definição padrão.

 Obs.
Talvez estas configurações de conjunto de campos sejam mais adequadas para empresas que administram menos de US$ 20 milhões em volume anual de construção.

Administrador do projeto

Conjuntos de campos de configurações gerais do projeto

Campo configurável Recomendação
ID/número do projeto de contabilidade Oculto
Ativado Obrigatório
Data de início real Oculto
Endereço Obrigatório
Tipo de cotação Oculto
Cidade Obrigatório
País Obrigatório
Município Opcional
Demonstração Obrigatório
Departamentos Oculto
Descrição Opcional
Área de mercado designada Oculto
Fax Oculto
Latitude Opcional
Logotipo Opcional
Longitude Opcional
Escritório Opcional ou obrigatório
Tipo de proprietário Oculto
Projeto principal Oculto
Telefone Obrigatório
Foto Opcional
Programa Oculto
Nome do projeto Obrigatório
N.º do projeto Opcional
Modelo de projeto Opcional
Data de término projetada Oculto
Região Opcional
Pés quadrados Oculto
Fase Opcional
Código do estado Opcional
Loja Oculto
Fuso horário Obrigatório
Tipo Opcional
Data de término da garantia Oculto
Data de início da garantia Oculto
Código postal Obrigatório

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Diretório

Conjuntos de campos de pessoa

Campo configurável Recomendação
Ativado Obrigatório
Endereço Obrigatório
Anexos Oculto
Fax comercial Oculto
Telefone comercial Oculto
Celular Obrigatório
Cidade Obrigatório
Empresa Obrigatório
País/estado Obrigatório
E-mail Obrigatório
Nome Obrigatório
Iniciais Oculto
É funcionário de Opcional
Cargo Obrigatório
Sobrenome Obrigatório
Enviar mensagens deste usuário Oculto
Tags/palavras-chave Oculto
Código postal Obrigatório

Conjuntos de campos de empresa

Campo configurável Recomendação
Nome abreviado Oculto
Endereço Obrigatório
Anexos Oculto
Telefone comercial Obrigatório
Cidade Obrigatório
Signatário do contrato Oculto
País/estado Obrigatório
Nome fantasia Oculto
Endereço de e-mail Obrigatório
Tipo de entidade Oculto
Fax Oculto
Contatos da fatura Opcional
Sindicato Oculto
Número da licença Obrigatório
Nome Obrigatório
Contato principal Opcional
Tags/palavras-chave Oculto
Site da Internet Oculto
Código postal Obrigatório

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Plantas

Campo configurável Recomendação
Número da planta Obrigatório
Título da planta Obrigatório
Data da planta Opcional
Data de recebimento da planta Opcional
Conjunto de plantas Obrigatório

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Incidentes

Conjuntos de campos de incidente

Campo configurável Recomendação
Anexos Opcional
Comportamento que contribuiu Opcional
Condição que contribuiu Opcional
Descrição Obrigatório
Distribuição Opcional
Data/hora do evento Obrigatório
Perigo Obrigatório
Local Opcional
Privado Obrigatório
Status Obrigatório
Horário desconhecido Obrigatório
Título Obrigatório

Conjuntos de campos de registro de lesão/doença

Campo configurável Recomendação
Data de retorno ao trabalho Obrigatório
Data de óbito Oculto
Tipo de arquivamento Obrigatório
Internação com pernoite Obrigatório
Lesão/doença Obrigatório
Parte do corpo afetada Obrigatório
Tratado em PS Opcional
Unidade de tratamento Opcional
Endereço da unidade de tratamento Opcional
Provedor de tratamento Opcional
Dias de trabalho de ausência Obrigatório
Dias de trabalho de restrição Obrigatório
Dias de trabalho de transferência Opcional

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Observações

Campo configurável Recomendação
Responsável Obrigatório
Anexos Opcional
Comportamento que contribuiu Oculto
Condição que contribuiu Oculto
Descrição Obrigatório
Distribuição Opcional
Data limite Obrigatório
Perigo Opcional
Local Opcional
Número Obrigatório
Prioridade Opcional
Privado Obrigatório
Status Obrigatório
Título Obrigatório
Especialidade Oculto
Tipo Obrigatório

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RFIs  

Campo configurável Recomendação
Responsáveis Obrigatório
Código de custo Opcional
Impacto no custo Opcional
Distribuição Opcional
N.º da planta Opcional
Data limite Obrigatório
Local Opcional
Privado Obrigatório
Fase do projeto Opcional
N.º de RFI Obrigatório
Gerente de RFI Obrigatório
Recebido de Opcional
Referência Oculto
Empreiteiro responsável Opcional
Impacto no cronograma Opcional
Seção do memorial descritivo Opcional
Assunto Obrigatório

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Envios para aprovação

Campo configurável Recomendação
Data de entrega real Oculto
Anexos Obrigatório
Data de entrega confirmada Oculto
Código de custo Opcional
Descrição Obrigatório
Distribuição Opcional
Última data limite Oculto
Data de envio Oculto
Local Opcional
Número Obrigatório
Privado Obrigatório
Data de recebimento Oculto
Recebido de Obrigatório
Empreiteiro responsável Obrigatório
Tarefa do cronograma Oculto
Seção do memorial descritivo Obrigatório
Status Obrigatório
Subobra Oculto
Gerente de envio para aprovação Obrigatório
Pacote de envios para aprovação Opcional
Título Obrigatório
Tipo Opcional

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Tíquetes T&M

Conjuntos de campos de informações gerais

Campo configurável Recomendação
Descrição Obrigatório
Executado em Obrigatório
Status Obrigatório
Local Opcional
Solicitado por Opcional
N.º de referência Opcional
Signatário da empresa Opcional
Signatário do cliente Opcional
Obs. Opcional

Conjuntos de campos de mão de obra

Campo configurável Recomendação
Funcionário Obrigatório
Classificação Opcional
Tipo de tempo Opcional
Horas Obrigatório

Conjuntos de campos de material

Campo configurável Recomendação
Nome do material Obrigatório
Descrição do material Opcional
Unidade Obrigatório
Quantidade Obrigatório

Conjuntos de campos de equipamento

Campo configurável Recomendação
Nome do equipamento Obrigatório
Descrição do equipamento Opcional
Unidade Obrigatório
Quantidade Obrigatório

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