Histórico
Um usuário de conta Procore com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa pode configurar determinados conjuntos de campos configuráveis para as ferramentas compatíveis.
Com os conjuntos de campos configuráveis, é possível controlar quais campos são obrigatórios, opcionais ou ocultos. Isso simplifica a interface do usuário e permite que você personalize os formulários de acordo com os requisitos específicos da sua empresa. Por exemplo, se quiser garantir que todos preencham o campo “Comportamento que contribuiu” para um relatório de incidente, você pode usar conjuntos de campos configuráveis para marcar o campo como “Obrigatório”. Essas configurações de conjunto de campos serão refletidas em seus relatórios personalizados, permitindo que você aprimore suas análises com base no que é importante para sua empresa.
Obs.
Se você aplicar uma nova configuração a um conjunto de campos que esteja sendo usado por um projeto existente, a nova configuração será aplicada ao criar um formulário ou atualizar suas informações. Por exemplo, se você alterar o conjunto de campos “Comportamento que contribuiu” para “Obrigatório” em uma observação, um usuário será solicitado a atualizar o campo ao editar a observação.
Ao configurar conjuntos de campos de ferramentas, você pode criar um padrão da empresa de acordo com seu processo de negócio a fim de garantir a consistência e evitar erros de entrada de dados. Ao configurar um conjunto de campos, o conjunto de campos será aplicado a todos os novos projetos, com a opção de aplicá-lo a projetos existentes. Isso facilita a adoção de cada ferramenta pelos usuários. A resposta abaixo fornece as recomendações do Procore para configurações de conjunto de campos padrão otimizadas para empresas que gerenciam aproximadamente US$ 20 milhões em volume anual de construção.
Para obter mais informações sobre conjuntos de campos configuráveis, consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais são as ferramentas Procore compatíveis com esse recurso?
Resposta
As tabelas abaixo fornecem as configurações de conjunto de campos padrão recomendadas para fornecer uma interface de usuário mais simplificada com menos campos obrigatórios.
Observe que nome de campo em itálico CINZA indica que não é possível configurar o campo diferentemente da sua definição padrão.
Obs.
Talvez estas configurações de conjunto de campos sejam mais adequadas para empresas que administram menos de US$ 20 milhões em volume anual de construção.
Administrador do projeto
Conjuntos de campos de configurações gerais do projeto
| Campo configurável |
Recomendação |
| ID/número do projeto de contabilidade |
Oculto |
| Ativado |
Obrigatório |
| Data de início real |
Oculto |
| Endereço |
Obrigatório |
| Tipo de cotação |
Oculto |
| Cidade |
Obrigatório |
| País |
Obrigatório |
| Município |
Opcional |
| Demonstração |
Obrigatório |
| Departamentos |
Oculto |
| Descrição |
Opcional |
| Área de mercado designada |
Oculto |
| Fax |
Oculto |
| Latitude |
Opcional |
| Logotipo |
Opcional |
| Longitude |
Opcional |
| Escritório |
Opcional ou obrigatório |
| Tipo de proprietário |
Oculto |
| Projeto principal |
Oculto |
| Telefone |
Obrigatório |
| Foto |
Opcional |
| Programa |
Oculto |
| Nome do projeto |
Obrigatório |
| N.º do projeto |
Opcional |
| Modelo de projeto |
Opcional |
| Data de término projetada |
Oculto |
| Região |
Opcional |
| Pés quadrados |
Oculto |
| Fase |
Opcional |
| Código do estado |
Opcional |
| Loja |
Oculto |
| Fuso horário |
Obrigatório |
| Tipo |
Opcional |
| Data de término da garantia |
Oculto |
| Data de início da garantia |
Oculto |
| Código postal |
Obrigatório |
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Diretório
Conjuntos de campos de pessoa
| Campo configurável |
Recomendação |
| Ativado |
Obrigatório |
| Endereço |
Obrigatório |
| Anexos |
Oculto |
| Fax comercial |
Oculto |
| Telefone comercial |
Oculto |
| Celular |
Obrigatório |
| Cidade |
Obrigatório |
| Empresa |
Obrigatório |
| País/estado |
Obrigatório |
| E-mail |
Obrigatório |
| Nome |
Obrigatório |
| Iniciais |
Oculto |
| É funcionário de |
Opcional |
| Cargo |
Obrigatório |
| Sobrenome |
Obrigatório |
| Enviar mensagens deste usuário |
Oculto |
| Tags/palavras-chave |
Oculto |
| Código postal |
Obrigatório |
Conjuntos de campos de empresa
| Campo configurável |
Recomendação |
| Nome abreviado |
Oculto |
| Endereço |
Obrigatório |
| Anexos |
Oculto |
| Telefone comercial |
Obrigatório |
| Cidade |
Obrigatório |
| Signatário do contrato |
Oculto |
| País/estado |
Obrigatório |
| Nome fantasia |
Oculto |
| Endereço de e-mail |
Obrigatório |
| Tipo de entidade |
Oculto |
| Fax |
Oculto |
| Contatos da fatura |
Opcional |
| Sindicato |
Oculto |
| Número da licença |
Obrigatório |
| Nome |
Obrigatório |
| Contato principal |
Opcional |
| Tags/palavras-chave |
Oculto |
| Site da Internet |
Oculto |
| Código postal |
Obrigatório |
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Plantas
| Campo configurável |
Recomendação |
| Número da planta |
Obrigatório |
| Título da planta |
Obrigatório |
| Data da planta |
Opcional |
| Data de recebimento da planta |
Opcional |
| Conjunto de plantas |
Obrigatório |
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Incidentes
Conjuntos de campos de incidente
| Campo configurável |
Recomendação |
| Anexos |
Opcional |
| Comportamento que contribuiu |
Opcional |
| Condição que contribuiu |
Opcional |
| Descrição |
Obrigatório |
| Distribuição |
Opcional |
| Data/hora do evento |
Obrigatório |
| Perigo |
Obrigatório |
| Local |
Opcional |
| Privado |
Obrigatório |
| Status |
Obrigatório |
| Horário desconhecido |
Obrigatório |
| Título |
Obrigatório |
Conjuntos de campos de registro de lesão/doença
| Campo configurável |
Recomendação |
| Data de retorno ao trabalho |
Obrigatório |
| Data de óbito |
Oculto |
| Tipo de arquivamento |
Obrigatório |
| Internação com pernoite |
Obrigatório |
| Lesão/doença |
Obrigatório |
| Parte do corpo afetada |
Obrigatório |
| Tratado em PS |
Opcional |
| Unidade de tratamento |
Opcional |
| Endereço da unidade de tratamento |
Opcional |
| Provedor de tratamento |
Opcional |
| Dias de trabalho de ausência |
Obrigatório |
| Dias de trabalho de restrição |
Obrigatório |
| Dias de trabalho de transferência |
Opcional |
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Observações
| Campo configurável |
Recomendação |
| Responsável |
Obrigatório |
| Anexos |
Opcional |
| Comportamento que contribuiu |
Oculto |
| Condição que contribuiu |
Oculto |
| Descrição |
Obrigatório |
| Distribuição |
Opcional |
| Data limite |
Obrigatório |
| Perigo |
Opcional |
| Local |
Opcional |
| Número |
Obrigatório |
| Prioridade |
Opcional |
| Privado |
Obrigatório |
| Status |
Obrigatório |
| Título |
Obrigatório |
| Especialidade |
Oculto |
| Tipo |
Obrigatório |
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RFIs
| Campo configurável |
Recomendação |
| Responsáveis |
Obrigatório |
| Código de custo |
Opcional |
| Impacto no custo |
Opcional |
| Distribuição |
Opcional |
| N.º da planta |
Opcional |
| Data limite |
Obrigatório |
| Local |
Opcional |
| Privado |
Obrigatório |
| Fase do projeto |
Opcional |
| N.º de RFI |
Obrigatório |
| Gerente de RFI |
Obrigatório |
| Recebido de |
Opcional |
| Referência |
Oculto |
| Empreiteiro responsável |
Opcional |
| Impacto no cronograma |
Opcional |
| Seção do memorial descritivo |
Opcional |
| Assunto |
Obrigatório |
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Envios para aprovação
| Campo configurável |
Recomendação |
| Data de entrega real |
Oculto |
| Anexos |
Obrigatório |
| Data de entrega confirmada |
Oculto |
| Código de custo |
Opcional |
| Descrição |
Obrigatório |
| Distribuição |
Opcional |
| Última data limite |
Oculto |
| Data de envio |
Oculto |
| Local |
Opcional |
| Número |
Obrigatório |
| Privado |
Obrigatório |
| Data de recebimento |
Oculto |
| Recebido de |
Obrigatório |
| Empreiteiro responsável |
Obrigatório |
| Tarefa do cronograma |
Oculto |
| Seção do memorial descritivo |
Obrigatório |
| Status |
Obrigatório |
| Subobra |
Oculto |
| Gerente de envio para aprovação |
Obrigatório |
| Pacote de envios para aprovação |
Opcional |
| Título |
Obrigatório |
| Tipo |
Opcional |
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Tíquetes T&M
Conjuntos de campos de informações gerais
| Campo configurável |
Recomendação |
| Descrição |
Obrigatório |
| Executado em |
Obrigatório |
| Status |
Obrigatório |
| Local |
Opcional |
| Solicitado por |
Opcional |
| N.º de referência |
Opcional |
| Signatário da empresa |
Opcional |
| Signatário do cliente |
Opcional |
| Obs. |
Opcional |
Conjuntos de campos de mão de obra
| Campo configurável |
Recomendação |
| Funcionário |
Obrigatório |
| Classificação |
Opcional |
| Tipo de tempo |
Opcional |
| Horas |
Obrigatório |
Conjuntos de campos de material
| Campo configurável |
Recomendação |
| Nome do material |
Obrigatório |
| Descrição do material |
Opcional |
| Unidade |
Obrigatório |
| Quantidade |
Obrigatório |
Conjuntos de campos de equipamento
| Campo configurável |
Recomendação |
| Nome do equipamento |
Obrigatório |
| Descrição do equipamento |
Opcional |
| Unidade |
Obrigatório |
| Quantidade |
Obrigatório |
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