Editar conjuntos de campos configuráveis

Objetivo

Editar os conjuntos de campos configuráveis que foram criados para ferramentas no Procore.

Fundo

Uma conjunto de campos configurável é um grupo de campos em determinadas ferramentas Procore que podem ser definidos como opcionais, obrigatórios ou ocultos de acordo com as necessidades de sua empresa. Isso proporciona um melhor controle sobre os entrada de dados quando os usuários criam e editam itens em projetos Procore. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa. 
• Informações adicionais:
  • Ao padrão, os conjuntos de campos configuráveis são aplicados apenas a novos projetos. No entanto, você pode selecionar a quais projetos existentes aplicá-los.
  • Os conjuntos de campos configuráveis aplicados aos projetos serão refletidos nos aplicativos Web e móveis do Procore.
  • A alteração dos requisitos de um campo ("Obrigatório" ou "Opcional") afetará a criação de novos itens ou a atualização de itens existentes em projetos aos quais o conjunto de campos configurável tenha sido aplicado.
  • Quando os campos personalizados forem adicionados ou removidos de uma conjunto de campos configurável aplicada a um ou mais projetos, os campos personalizados serão adicionados ou removidos de todos os itens existentes e novos dos conjunto de campos nos projetos.
  • Se você deseja configurar conjuntos de campos para ferramentas específicas, consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?

Pré-requisitos

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
2. Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja editar os conjuntos de campos configuráveis.
3. Clique na guia Conjuntos de campos . 
   Nota: Ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador de nível de empresa abrirão essa página automaticamente.
4. Opcional: Se quiser renomear um conjunto de campos:
   1. Clique no campo Título e edite o nome. 
   2. Pressione ESC no seu teclado.
5. Clique em Editar ao lado dos conjunto de campos que deseja modificar.
6. Na página "Editar conjunto de campos", cada nome de campo tem as seguintes opções:
   • Clique no botão para ativar  posição para tornar o campo visível na seção.
     OU
     Clique no botão para desligar  posição para ocultar o campo na seção.
     Nota: Um  ícone indica que o campo está visível por padrão e não pode ser alterado para oculto.
   • Marque a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como obrigatório.
     OU
     Limpe a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como opcional.
     Notas:
     • Campos sem caixa de verificação são opcionais por padrão e não podem ser alterados para obrigatórios.
     • Uma caixa de seleção marcada em cinza  indica que o campo é obrigatório por padrão e não pode ser alterado para opcional.
7. Clique em Salvar.
8. Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”:
   • Clique em Aplicar a existente para salvar suas alterações no conjunto de campos em projetos aos quais o conjunto de campos já esteja aplicado.
     OU
   • Clique em Atribuir projetos para adicionar ou remover a conjunto de campos de projetos.
     • Na janela “Atribuir projetos”, marque a caixa de seleção ao lado de cada projeto ao qual deseja aplicar o conjunto de campos e clique em Atualizar.
     • Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”, clique em Confirmar.

Veja também

• Aplicar conjuntos de campos configuráveis a projetos
• Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos
• Excluir conjuntos de campos configuráveis
• Criar novos conjuntos de campos configuráveis