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Procore

Qual a diferença entre aprovação sequencial e paralela no fluxo de envio para aprovação?

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Resposta

Em janeiro de 2018, o Procore implantou um novo modelo de fluxo de envio para aprovação visando fornecer aos usuários mais flexibilidade ao definir o caminho de aprovação para um envio para aprovação. Essa implantação está concluída e o novo modelo previne que os usuários do projeto com permissão de nível “Administrador” na ferramenta Envios para aprovação tenham que configurar especificamente a ferramenta para usar aprovação sequencial ou aprovação paralela. Uma nova tabela de fluxo de envio para aprovação foi implementada em todas as contas Procore e permite que seus usuários criem e editem envios para aprovação usando modelos sequenciais, paralelos ou uma combinação de ambos os modelos de aprovação:

Exemplos

Etapas de aprovação sequencial

Se quiser que o fluxo de envio para aprovação use aprovação sequencial, adicione apenas um (1) usuário a cada item de linha no fluxo. Você pode adicionar vários itens de linha a um fluxo e cada item de linha será processado em ordem sequencial pelo Procore. O exemplo a seguir mostra como criar um fluxo de aprovação sequencial que inclui um (1) item de linha em um fluxo que contém um total de quatro (4) revisores. 

Etapas de aprovação paralela

Se quiser usar a aprovação paralela em um envio para aprovação, adicione duas (2) ou mais pessoas a um item de linha. Você pode adicionar vários itens de linha a um fluxo e cada item de linha será processado em ordem sequencial pelo Procore. O exemplo a seguir mostra como criar um grupo paralelo de aprovadores. Obs.: ao usar a aprovação paralela, a função Aprovador é a única função disponível. Não é possível selecionar a função Apresentador.
 

Etapas de aprovação sequencial e paralela combinadas

Se quiser que uma etapa no fluxo de envio para aprovação use aprovação sequencial, adicione apenas um (1) usuário a cada item de linha no fluxo. Você pode adicionar várias etapas a um fluxo e cada etapa de linha será processada em ordem sequencial pelo Procore. Se quiser que uma etapa no novo fluxo de envio para aprovação use aprovação paralela, basta adicionar dois (2) ou mais usuários a essa etapa. Há três (3) etapas de aprovação sequencial no exemplo abaixo, mas a terceira etapa tem dois (2) usuários em paralelo. Quando uma etapa é processada em paralelo, todos os membros do grupo precisam enviar uma resposta antes que a responsabilidade Atribuído a mude para a próxima etapa.  

Detalhes

  1. Under Submittal Workflow, do the following for each desired line item in the submittal:
    • Name. Start typing a project user's name in the Search box. Then select the appropriate user from the list.
      • If you want to require a response from the user, place a mark in the checkbox next to their name.
        OR
      • If you do NOT want to require a response from the user, remove the mark from the checkbox.
        Note: If you are adding more than one user to a parallel approval workflow group, the Ball In Court Responsibility will shift to the next workflow group after all of the people marked required in the group submit a response to the submittal. 
    • Role. Select Approver or Submitter from the list. See What is the difference between a submitter and approver in submittals?
      Notes:
      • To be designated as an approver, the person must exist in the Project level Directory tool (see Add a User Account to the Project Directory) and must also be granted 'Admin' or 'Standard' level permissions to the Submittals tool (see Set User Permissions for the Submittals Tool).
      • If you are a user with 'Standard' level permissions to the Submittals tool, you can only add users with 'Admin' level permissions to the workflow.
      • If you plan to add a Submitter to the submittal, we recommend that you designate a Submittal Manager as the first approver in the submittal's sequential approval workflow. This gives the Submittal Manager an opportunity to ensure the submittal is thoroughly reviewed by your internal stakeholder before it is sent to the users in the next step on the submittal workflow. 
      • If you are a user with 'Admin' level permissions to the Submittals tool, you can add users with either 'Admin' or 'Standard' level permissions to the workflow. 
        Note: If you want the submittal workflow to use sequential approval, add only one user to each line item in the workflow. If you want a step in the submittal workflow to use parallel approval, add two or more users to a line item. 
    • Due Date. Select a date from the calendar for the submittal response to be due.
      Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the Submittals tool's Configure Settings page. See Configure Settings: Submittals Tool. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.
  2. Click Add Step. 
  3. Repeat these steps to add another user to the workflow. 
  4. If you want to change the order of the workflow steps, do the following:
    1. Grab the line item by the vertical grip (⋮⋮).
    2. Use a drag-and-drop operation to move the line item into the desired order. 

      submittals-change-order-table.png
If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.