Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto
Objetivo
Adicionar um usuário ao Diretório de um projeto a partir do Diretório da empresa.
Histórico
No Procore, um usuário é alguém que tem um perfil no Procore e pode fazer login na plataforma Procore. Quando um usuário é adicionado ao Diretório de um projeto, ele é atribuído ao projeto e pode executar ações com base em suas permissões.
Se um usuário já existir no Diretório da empresa, ele poderá ser adicionado ao Diretório do projeto. Se o usuário ainda não existir, você poderá criar um usuário no Diretório do projeto.
Dependendo de suas permissões, você pode adicionar a partir da opção Adicionar usuário ou da opção Adicionar em massa.
Fatores a considerar
Etapas
Adicionar um usuário do diretório da empresa a partir do botão Adicionar usuário
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique em Adicionar usuário.
OUBeta Clique em Adicionar e selecione Adicionar usuário. - Digite o nome ou sobrenome do usuário para realizar uma pesquisa.
OUBeta Insira o nome, sobrenome ou endereço de e-mail do usuário para realizar uma pesquisa. - Selecione o usuário.
- Atribuir um modelo de permissões do projeto.
Nota: Recomendamos selecionar um modelo de permissões global ou um modelo de permissão específico do projeto. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.- Aplicar um modelo de permissão posteriormente: selecione essa opção para definir as permissões do usuário posteriormente. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissão, os usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração de ferramentas individuais.
OU - Modelo de permissões global: para fornecer ao usuário as permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissões globais da sua empresa, selecione um modelo na seção “Modelos de permissões globais”.
OU - Modelo de permissão específico do projeto: para fornecer ao usuário permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissão específicos do projeto, selecione um modelo na seção “Modelos específicos do projeto”.
- Aplicar um modelo de permissão posteriormente: selecione essa opção para definir as permissões do usuário posteriormente. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissão, os usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração de ferramentas individuais.
- Clique em Salvar.
Adicionar um usuário do Diretório da empresa a partir do botão Adicionar em massa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique em Adicionar em massa do Diretório da empresa.
OUBeta Clique em Adicionar e selecione Adicionar em massa. - Use a caixa Selecionar para selecionar as empresas e os usuários que deseja adicionar ao projeto.
- Revise suas seleções e faça ajustes.
- Para remover todos os usuários e empresas da tabela de seleção, clique em Limpar tudo na caixa Selecionar.
- Para remover um usuário individual ou empresa na tabela de seleção, clique no “X” vermelho na respectiva linha.
- Selecione um modelo de permissão ou selecione Aplicar modelo de permissão mais tarde no menu suspenso “Modelo de permissão” para cada usuário adicionado à tabela de seleção.
- Opcional: selecione uma função do projeto no menu suspenso “Função do projeto” para cada usuário adicionado à tabela de seleção. Consulte O que são funções personalizadas de projeto?
- Opcional: marque a opção “Notificar?” caixa de seleção na linha de um usuário para que o sistema envie uma notificação por e-mail informando que ele foi adicionado ao projeto.
- Role até a parte inferior da tabela de seleção e clique em Adicionar ao projeto.