Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto

Adicionar um usuário

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. Clique em Adicionar usuário.
3. Recomendado: faça o seguinte para pesquisar no Procore e confirmar se o usuário já existe:
   1. Digite o nome da empresa do usuário em Avançado.
   2. Se houver alguma correspondência, selecione o nome do usuário para preencher automaticamente os campos. Em seguida, vá para a etapa 5.
      OU
   3. Se NÃO houver uma correspondência, siga para a etapa 4.
4. Preencha o formulário:
   1. Nome. Insira o nome do novo usuário. 
   2. Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário. 
   3. Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail usado para fazer login no Procore. Para adicionar o registro, a entrada do endereço de e-mail deve usar o formato adequado (p. ex., jsilva@exemplo.com). 
   4. Modelo de permissão. Selecione uma destas opções na lista suspensa:
      Observação: recomendamos selecionar um modelo de permissão global ou um modelo de permissão específico do projeto. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.nome de arquivo..."modelos de permissões do projeto >Manage.
      • Aplicar um modelo de permissão posteriormente: selecione essa opção para definir as permissões do usuário posteriormente. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissão, os usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração de ferramentas individuais.
        OU
      • Modelo de permissões global: para fornecer ao usuário as permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissões globais da sua empresa, selecione um modelo na seção “Modelos de permissões globais”.
        OU
      • Modelo de permissão específico do projeto: para fornecer ao usuário permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissão específicos do projeto, selecione um modelo na seção “Modelos específicos do projeto”.
   5. Opcional: Pesquise a empresa do usuário e selecione a empresa.
   6. Opcional: Selecione se o usuário é funcionário da sua empresa. 
5. Clique em Adicionar.
   Um banner verde será exibido para confirmar que o usuário foi adicionado ao projeto e você será redirecionado para o perfil dele no Diretório de nível de projeto, onde poderá atualizar as informações da empresa, informações pessoais e outras configurações do projeto, conforme descrito abaixo.

Atualizar as informações da empresa do usuário

Dependendo de suas permissões, há duas (2) opções para atualizar as informações da empresa de um usuário:

• Opção 1: pesquisar uma correspondência de empresa
• Opção 2: criar uma nova empresa

Atualizar as informações de contato do usuário

Se as informações de contato do usuário forem iguais às informações de contato da empresa, clique em Copiar para informações pessoais em “Informações da empresa”.

Se as informações forem diferentes das informações da empresa que você inseriu acima, modifique as informações de contato do usuário da seguinte forma:

• Endereço. Se o usuário trabalhar em um local diferente do endereço da empresa, atualize o endereço do usuário aqui. 
• Cidade. Insira o nome da cidade associada ao endereço do usuário. 
• Estado. Selecione o estado desejado na lista suspensa. 
• Cidade. Selecione a cidade desejada na lista suspensa. 
• Código postal. Insira o código postal na caixa de texto. 
• Telefone comercial. Insira o número de telefone comercial do usuário. 
• Fax comercial. Insira o número de fax do usuário. 
• Celular. Insira o número do celular do usuário. 
• Cargo. Insira o cargo do usuário. 
• Funções de projeto. Selecione a função do usuário no projeto. Para criar essas opções, consulte Adicionar funções personalizadas de projeto. 
• Etiquetas/palavras-chave. Insira etiquetas e palavras-chave para facilitar a pesquisa do usuário no Diretório do projeto. Por exemplo, se o usuário for especializado em BVSS (Seleção de origem mais vantajosa), talvez seja importante inserir o acrônimo BVSS. Esse é um campo de texto livre, portanto, você pode criar seu próprio sistema de classificação de etiquetas/palavras-chave para atender às necessidades específicas de sua organização. 
• Somente administrador: os campos a seguir só podem ser visualizados e atualizados por usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
  • Ativo? Essa configuração só pode ser alterada no Diretório da empresa.
  • Classificação. Selecione uma classificação na lista suspensa. Para saber quais ferramentas do Procore interagem com as classificações, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com “Classificações”?
  • Enviar mensagens para este usuário. Selecione Por e-mail ou Não enviar no menu suspenso. Se você for designar esse usuário como um contato de fatura, selecione Por e-mail para garantir que todas as mensagens relacionadas à fatura sejam enviadas. Para obter detalhes, consulte O que é um contato de fatura?
  • É funcionário de ?. Marque a caixa de seleção se o usuário for um funcionário da sua empresa. Deixe a caixa de seleção em branco se o usuário for empregado de outra entidade comercial. 
  • É gerente de seguros da . Marque essa caixa se esse usuário também for o gerente de seguros da sua empresa. Para saber mais, consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore.
  • Anexos. Clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para mover o arquivo de um computador ou local de rede para o Procore. 

Atualizar as permissões de projeto do usuário

Essa tarefa só pode ser executada por usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto OU permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Gerenciar modelos de permissão (somente atribuíveis)” habilitada em seus modelos de permissões. Consulte O que é um modelo de permissões?

1. Em Modelos de permissões do projeto, o modelo que você aplicou à conta do usuário acima será selecionado na lista suspensa. 
   Obs.:  após aplicar um modelo de permissão à conta de um usuário, as permissões do usuário só poderão ser modificadas editando o modelo de permissão desse usuário na ferramenta Permissões da empresa. Consulte Editar um modelo de permissões do projeto.
2. Altere as permissões do usuário selecionando uma destas opções na lista suspensa Modelo de permissões do projeto :
   Obs.: recomendamos selecionar um modelo de permissões global ou um modelo de permissão específico do projeto. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
   • Não aplicar um modelo de permissão. Selecione essa opção se você quiser criar permissões personalizadas para o usuário do projeto. Na tabela abaixo do menu suspenso “Modelos de permissões de projeto”, clique no botão em cada nível de permissão que deseja fornecer para cada ferramenta à qual deseja que o usuário tenha acesso.
     OU
   • Modelo de permissões global. Para fornecer ao usuário as permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissões globais da sua empresa, selecione um modelo na seção “Modelos de permissões globais” do menu suspenso .
     OU
   • Modelo de permissão específico do projeto. Para fornecer ao usuário permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissão específicos do projeto, selecione um modelo na seção “Modelos específicos do projeto” do menu suspenso.

Adicionar o usuário aos grupos de distribuição do projeto

Somente usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto podem executar essa tarefa.

Se sua empresa ou projeto contiver algum grupo de distribuição, esses grupos aparecerão na área adequada:

• Ao adicionar um novo usuário, nenhuma informação aparecerá na área Grupos de distribuição. Para um usuário existente, essa área exibiria os nomes dos grupos de distribuição de nível de empresa aos quais o usuário foi adicionado. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório da empresa. 
• Na área Grupos de distribuição, marque a caixa de seleção correspondente aos grupos de distribuição desejados. Para criar grupos adicionais para usar no projeto, consulte Adicionar um grupo de distribuição ao Diretório do projeto. 

Definir as notificações padrão de e-mail do usuário

Somente usuários com permissões de nível “Administrador” no Diretório de nível de projeto podem executar essa tarefa.

Muitas ferramentas do Procore são projetadas para enviar notificações automatizadas aos usuários finais. Por exemplo, para notificar o empreiteiro responsável quando ele precisar contribuir de alguma maneira ou para notificar as partes interessadas sobre pendências na data limite de um projeto estiver ou atrasos de um item. Também é possível enviar as notificações automatizadas para manter os membros de um grupo de distribuição no ciclo de comunicação. 

1. Em Notificações padrão de e-mail, marque uma ou mais das seguintes caixas de seleção:
   • E-mails (por padrão). Inclui o usuário como destinatário nas notificações distribuídas da ferramenta E-mails. 
   • RFIs (por padrão). Inclui o usuário como destinatário nas notificações distribuídas da ferramenta RFIs.
   • Envios para aprovação (por padrão). Inclui o usuário como destinatário nas notificações distribuídas da ferramenta Envios para aprovação.
   • Itens da lista de pendências (por padrão). Inclui o usuário como destinatário nas notificações distribuídas da ferramenta Lista de pendências.
   • Atraso devido a condições climáticas (por e-mail). Inclui o usuário em notificações sobre atrasos do projeto devido a condições climáticas.
   • Atraso devido a condições climáticas (por telefone). Inclui o usuário em notificações por telefone sobre atraso do projeto devido a condições climáticas.
     Obs.: para saber mais sobre as notificações de atraso devido a condições climáticas, consulte Habilitar alertas de atraso devido a condições climáticas por telefone ou e-mail.
   • Observações (por padrão). Inclui o usuário nas notificações distribuídas da ferramenta Observações.
   • Incidentes (por padrão). Inclui o usuário nas notificações distribuídas da ferramenta Incidentes. 
   • Registro de atraso (por padrão). Inclui o usuário nas notificações distribuídas do Registro de atraso da ferramenta RDO. 

Definir as notificações de cronograma do usuário

Somente usuários com permissões de nível “Administrador” no Diretório de nível de projeto podem executar essa tarefa.

A ferramenta Cronograma precisa estar ativa no projeto para que a área Notificações do cronograma apareça. Alguns recursos exigem o Microsoft Project. Para obter detalhes, consulte Integrar um cronograma do Microsoft Project usando Procore Drive.

Para definir notificações, marque uma ou mais das seguintes caixas de seleção:

• Todas as tarefas do projeto (semanal). Marque essa caixa de seleção para notificar o usuário sobre tarefas futuras que tenham sido adicionadas ao cronograma do projeto (também conhecido como “tarefas do cronograma”). 
• Tarefas de recurso atribuídas a. Marque essa caixa de seleção para notificar o usuário sobre qualquer atribuição de tarefa de recurso. 
• Mediante mudanças no cronograma. Marque essa caixa de seleção para notificar o usuário sobre alterações no cronograma do projeto. 
• Mediante solicitações de alteração no cronograma. Marque essa caixa de seleção para notificar o usuário quando houver uma solicitação de alteração no cronograma do projeto. 
• Instruções (por padrão). Marque essa caixa de seleção para notificar o usuário quando houver a adição de uma instrução ao projeto. 

Salvar o registro do usuário

Clique em um dos seguintes botões dependendo de a conta ser nova ou já existir:

• Clique em Salvar e enviar convite quando:
  • Você quiser convidar o novo usuário a participar do seu projeto. 
  • O usuário NÃO tiver feito login no Procore anteriormente. 
     
• Clique em Salvar e enviar notificação quando:
  • Você quiser notificar um usuário existente sobre uma alteração. 
  • O usuário já tiver feito login no Procore anteriormente. 
     
• Clique em Salvar quando:
  • Você quiser salvar a nova conta de usuário.
  • Você NÃO estiver pronto para enviar um convite para o usuário ingressar no Procore.