Criar um modelo de observação de nível de empresa
Objetivo
Criar modelos de observações no nível de empresa.
Fundo
Os modelos de observação permitem que os usuários do Procore criem uma biblioteca de itens de observação comuns que podem ser organizados por tipo. É possível atribuir títulos e especialidades padrão a esses modelos de observação. Quando um usuário do Procore cria uma nova observação com base em um dispositivo móvel, ele pode selecionar um desses modelos, que preencherá automaticamente os campos do novo item de observação com padrão informações do modelo. Os usuários podem adicionar ou editar informações conforme necessário, salvar o item de observação e seguir em frente. Isso permite que os usuários selecionem itens de observação comuns em sua biblioteca e criem novos itens de observação de maneira mais eficiente e com muito menos digitação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Os modelos de observação criados no nível de empresa serão adicionados dinamicamente a todos os projetos da empresa.
- Os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Observações do projeto podem desativar modelos no nível de projeto se um determinado modelo não for aplicado.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Administração de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique Observações.
- Clique em Modelos.
- Para criar um novo modelo de observação, insira as seguintes informações:
Nota: Você também pode criar um novo modelo preenchendo as seguintes informações abaixo da categoria desejada.- Tipo de observação: Clique no seletor "Tipo de observação" para selecionar o tipo desejado associado ao modelo.
- Título de observação: Clique no campo "Título de observação" para digitar um título para seu modelo.
- Comércio: Clique no seletor "Especialidade" para selecionar a especialidade padrão desejada associada ao modelo.
- Marque a caixa de verificação na coluna "Ativo" para disponibilizar o modelo aos membros da equipe.
- Clique em Adicionar para salvar o modelo de observação.
Próximos passos
- Opcional: Acesse a ferramenta Observações do projeto e adicione um padrão lista de distribuição. Consulte Definir configurações avançadas: observações