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Procore

Criar um modelo de formulário de nível de empresa

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Fazer upload de um PDF preenchível no nível de empresa para ser usado como modelo personalizado na ferramenta Formulários do projeto.

Fundo

A criação de modelos de formulário personalizado de nível de empresa permite que os usuários usem facilmente os mesmos modelos de formulário em vários projetos sem precisar fazer upload dos modelos separadamente para cada projeto. Os usuários podem fazer upload de PDFs preenchíveis para que os membros da equipe preencham e armazenem na ferramenta Formulários de nível de projeto.

 Importante
Evite fazer upload de modelos de formulário personalizado que contenham JavaScript e outras fórmulas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Requisitos:
  • Informações adicionais:
    • Os modelos de formulário adicionados no nível de empresa estarão disponíveis automaticamente em todos os projetos que tenham a ferramenta Formulários.
    • Se você planejar usar campos de assinatura em seus PDFs preenchíveis, observe que é necessário adicionar todos os campos de assinatura manualmente ao preparar o PDF preenchível. Se os campos de assinatura forem gerados automaticamente pelo software escolhido, talvez eles não sejam interpretados como campos de assinatura por aplicativos de terceiros, como o Procore.
      • Nota: Ao preparar um PDF preenchível com o Adobe Acrobat, deixe a opção "Este documento requer assinaturas". 

Vídeo

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Formulários.
  3. Clique em Novo modelo de formulário.
  4. Insira os seguintes campos:
    • Nome: insira um nome para o formulário. O nome do modelo será incluído em qualquer formulário criado com base no modelo e será pesquisado na ferramenta Formulários do projeto.
    • Descrição: opcional: insira uma breve descrição que delineie o propósito, o conteúdo e/ou o público desse formulário.
    • Formulário em PDF: adicione um PDF preenchível para usar no modelo de formulário.
      • Clique em Anexar arquivo e selecione Fazer upload de um arquivo do seu computador ou Selecionar um arquivo do Procore.
        OU
      • Arraste e solte o PDF preenchível do seu computador na caixa cinza.
  5. Clique em Criar.