Criar um conjunto de campos padrão de projeto
Objetivo
Para configurar quais campos nas páginas criar e atualizar do projeto são obrigatórios, opcionais ou ocultos.
Fundo
Os usuários com permissão "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa podem designar determinados campos para criação de projeto como Obrigatórios, Opcionais ou Ocultos. É possível configurar isso na guia Conjunto de campos na ferramenta Administrador de nível de empresa em Definições do projeto. Consulte Quais campos na página de criação ou atualização do projeto podem ser configurados como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Só é possível criar um conjunto de campos por empresa para campos de projeto.
- A conjunto de campos será aplicada a todos os projetos novos e existentes. Não é possível atribuí-lo a projetos individuais.
- Se você deseja configurar conjuntos de campos para ferramentas específicas, consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em 'Configurações do projeto', clique em Fieldset.
- Clique em Criar novo.
- Na página "Editar conjunto de campos", cada nome de campo tem as seguintes opções:
- Clique no botão para ativar
posição para tornar o campo visível na seção.
OU
Clique no botão para desligar
posição para ocultar o campo na seção.
Nota: Um
ícone indica que o campo está visível por padrão e não pode ser alterado para oculto. - Marque a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como obrigatório.
OU
Limpe a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como opcional.
Notas:- Campos sem caixa de verificação são opcionais por padrão e não podem ser alterados para obrigatórios.
- Uma caixa de seleção marcada em cinza
indica que o campo é obrigatório por padrão e não pode ser alterado para opcional.
- Clique no botão para ativar
- Clique em Salvar.
- Na janela, clique em Confirmar.