Excluir itens de segmento
Objetivo
Excluir um item de segmento que está sendo usado em um código de orçamento da EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa.
Fundo
Você só pode excluir segmentos da EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa se esse segmento NÃO tiver sido adicionado ao código de orçamento de um projeto. Depois que os usuários do projeto adicionarem um código de orçamento a uma das ferramentas de Finanças do Projeto do Procore, você não poderá mais excluir itens de segmento. Isso ocorre porque os segmentos estão vinculados aos códigos de orçamento em seus dados financeiros.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Depois que um item de segmento for usado para criar um código de orçamento em um projeto, ele não poderá ser excluído. No entanto, você pode <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/deactivate-segment-items" href.nome de arquivo!'"href...".. /desativar-segmento-itens/">Deativar itens de segmento.
- Limitações:
- Para clientes que usam as ferramentas de produtividade de campo da Procore
Os segmentos padrão na WBS são compatíveis com
Produtividade de Campo. Ainda NÃO há compatibilidade com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte title=" " href.path="//faq/why-cant-i-create-wbs-custom-segments" href.nome de arquivo a">A indisponência posso criar segmentos personalizados da EAP? - Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP. - Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
- Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.
- Para clientes que usam as ferramentas de produtividade de campo da Procore
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
- Em "Definições da empresa", clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Na tabela "Segmentos", clique no segmento que contém um ou mais itens de segmento para excluir.
- Escolha entre as seguintes opções:
Excluir um item de segmento simples
Na tabela "Itens de segmento", clique nas reticências verticais e escolha Excluir no menu "Estouro".
Excluir um item de segmento estratificado
Na tabela "Itens de segmento", acesse um ou mais itens de segmento para excluir. Marque uma (1) ou mais caixas de seleção correspondentes aos itens a ser excluídos. Em seguida, clique no ícone "Excluir itens selecionados" no canto superior direito da tabela "Itens de segmento".
