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Procore

Editar itens de segmento

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Objetivo

Adicionar um segment itens a um segmento em sua > EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de empresa em nome de arquivo nível <a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-is-work-breakdown-structure-wbs" href.anchor="Answer" href.de empresa. 

Fundo

Um segmento é uma categoria discreta que uma organização usa para detalhar seu trabalho em componentes gerenciáveis. Um item de segmento é um dos muitos itens distintos em um segmento. Após criar um segmento, você poderá adicionar um número ilimitado de itens de segmento a ele. Você também pode seguir as etapas abaixo para editar seus itens de segmento personalizado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  • Informações adicionais:
    • Todas as edições que você fizer no nível de empresa serão refletidas automaticamente em todos os projetos existentes do Procore da sua empresa.
  • Limitações:
    • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
      empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
    • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
      Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
    • Você não pode editar o campo "Código" em um segmento personalizado quando ele estiver sendo usado no código de orçamento de um projeto. 
    • Em um segmento simples, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código”. 
    • Em um segmento estratificado, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código” quando os itens do segmento forem filhos do mesmo segmento principal. 
    • Não há limites de caracteres ou outras limitações para as entradas no campo “Descrição”. 
      • Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  2. Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
  3. Na tabela 'Segmentos', clique no segmento com o qual deseja trabalhar.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
     Obs.
    Por exemplo, vamos supor que você tenha criado um segmento personalizado chamado "Fase" com itens de segmento chamados "Etapa I", "Etapa II" e "Etapa III" Você deseja renomear o segmento como "Fase" e seus itens de segmento como "Fase 1, Fase 2 e Fase 3".
  4. Na tabela 'Item de segmento', faça o seguinte:

    wbs-add-segment-line-item.png
    • O código. Digite sobre a entrada existente com um código alfanumérico exclusivo para o item de segmento. Em seguida, pressione a tecla TAB para mover o foco do sistema para o campo "Descrição". Por exemplo, insira: Fase
       Importante
      Se o item de segmento personalizado estiver sendo usado no código de orçamento de um projeto, você NÃO poderá alterar seu valor de "Código". 
    • A descrição. Tipo de entrada existente com uma descrição atualizada do item de segmento. Em seguida, pressione a tecla TAB para salvar o novo item de segmento na lista. Um banner VERDE de "Sucesso" aparecerá para confirmar que a atualização foi salva. Por exemplo, insira: Fase 1, Fase 2 ou Fase 3
  5. Repita as etapas acima para alterar outros itens de segmento conforme necessário.