Habilitar a integração do DocuSign® na conta Procore da sua empresa

Objetivo

Habilitar a integração do DocuSign® na conta Procore da sua empresa.

Fundo

Se sua empresa quiser que sua equipe de projeto use a integração Procore + DocuSign® para solicitar assinaturas eletrônicas, conclua estas etapas:

1. Habilitar a integração do DocuSign® no nível de empresa. O administrador Procore da sua empresa pode seguir as etapas abaixo. 
2. Habilitar a integração do DocuSign® nos projetos da sua empresa. Ao habilitar a integração no nível de empresa, o Procore também a habilita automaticamente em seus projetos novos e existentes. Se sua equipe estiver criando projetos do Procore usando um modelo de projeto do Procore no qual a integração do DocuSign® NÃO tenha sido habilitada, o Procore recomenda que um usuário com as permissões de usuário necessárias faça o seguinte:
   • Habilite a integração do DocuSign® em seus projetos existentes com base em um modelo. Consulte Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign ® em um projeto Procore. 
   • Atualize seus modelos de projeto existentes para garantir que o DocuSign® esteja ATIVADO em projetos futuros criados com seus modelos. Consulte Editar um modelo de projeto.

      Ponta

     Não quer usar a integração do DocuSign® em um novo projeto do Procore? Depois que a integração do DocuSign® estiver habilitada na ferramenta Administrador da empresa do Procore, você precisará desabilitar manualmente em qualquer novo projeto que não queira usá-la. Consulte Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign ® em um projeto Procore.  
3. Configure uma conta do DocuSign®. Para solicitar assinaturas usando a integração do Procore + DocuSign®, você precisa ter uma conta ativa do DocuSign®. Para mais detalhes, consulte:
   • Preciso de uma conta do DocuSign©?
   • Como obtenho uma conta do DocuSign®? 
4. Vincule sua conta do DocuSign® ao seu site Procore Project. Se você for usar a integração Procore + DocuSign ® para solicitar assinaturas, consulte Vincular sua conta DocuSign ® a um projeto Procore.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. 
• Informações adicionais:
  • Para solicitar assinaturas usando a integração do Procore + DocuSign®, você precisa ter uma conta ativa do DocuSign®. Para mais detalhes, consulte:
    • Preciso de uma conta do DocuSign©?
    • Como obtenho uma conta DocuSign ® ? 

Pré-requisitos

• Revise Quais ferramentas de projeto Procore suportam a integração do DocuSign ® ?

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em Definições do projeto, clique no link Padrão .
3. Localize a seção Definições avançadas e marque a caixa de verificação Habilitar do DocuSign® . 
   
   
    
4. Clique em Salvar alterações. 
   O banner Lista de recursos ativos Atualizada para confirmar a habilitação da integração.

Próximos passos

• Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign® em um projeto do Procore

Veja também

• DocuSign®