Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign® em um projeto do Procore

Objetivo

Habilitar a integração do Procore + DocuSign® em um projeto do Procore.

Antes de habilitar a integração do Procore + DocuSign® em um projeto do Procore, o Administrador do Procore da sua empresa precisa habilitá-la na conta Procore da sua empresa. Consulte Habilitar a integração do DocuSign® na conta Procore da sua empresa. Uma vez habilitada, a integração do DocuSign® é habilitada por padrão em todos os novos projetos do Procore.

Ao criar um novo projeto com base em um modelo de projeto, a definição do DocuSign® será desabilitada em seu novo projeto se ela estiver desabilitada no modelo de projeto. Isso ocorre porque a definição do DocuSign® em um modelo de projeto tem precedência sobre a configuração padrão do Procore. Consulte O que é um modelo de projeto? e O que é copiado para um novo projeto ao aplicar um modelo de projeto?
Para alterar a definição em um projeto existente, um usuário com permissão “Administrador” na ferramenta Administrador de um projeto pode seguir as etapas abaixo.

Depois que o DocuSign® for habilitado em um projeto, os usuários do Procore que quiserem solicitar assinaturas com o DocuSign® devem seguir as etapas em Vincular sua conta do DocuSign® a um projeto do Procore. Se você planeja apenas assinar documentos com o DocuSign®, não precisará de uma conta. Consulte Preciso de uma conta do DocuSign©?

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto.
Informações adicionais:
- Para saber quais ferramentas do Procore interagem com a integração do DocuSign®, consulte Quais ferramentas de projeto do Procore são compatíveis com a integração do DocuSign®?
- Para solicitar assinaturas usando a integração do Procore + DocuSign®, você precisa ter uma conta ativa do DocuSign®. Para mais detalhes, consulte:
  - Preciso de uma conta do DocuSign©?
  - Como obtenho uma conta do DocuSign®?

Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
Em Definições do projeto, clique no link Geral.
Localize a seção Avançado da página.
Escolha entre as seguintes opções:
- Para habilitar a integração do DocuSign® no projeto, marque a caixa de seleção Habilitar DocuSign®. Essa é a definição padrão do Procore, a menos que seu projeto tenha sido criado com um modelo de projeto no qual as definições tenham sido desabilitadas.
- Para desabilitar o DocuSign® no projeto, desmarque a caixa de seleção Habilitar DocuSign®.
- Caso NÃO veja uma caixa de seleção Habilitar DocuSign®, o Administrador do Procore da integração do Procore + DocuSign® na sua empresa precisa Habilitar a integração do DocuSign® na conta Procore da sua empresa.
Clique em Atualizar.
O banner “Projeto atualizado com sucesso” será exibido para confirmar a alteração.