Configurar visualizações configuráveis para a visualização itens de linha Registros de Imprevistos
Objetivo
Criar e gerenciar visualizações configuráveis para a ferramenta Registros de Imprevistos no Procore.
Fundo
As visualizações padrão na ferramenta Registros de Imprevistos visualização em lista são "Detalhes clássicos", "Resumo clássico", "Visualização completa", "Visualização do proprietário" e "Visualização do escopo". Cada visualização consiste em um arranjo e agrupamento diferentes de colunas desenvolvidas para apresentar os dados na ferramenta de maneira específica. Uma visualização configurável é criada e configurada pelos usuários do Procore quando o arranjo da coluna desejado para a ferramenta Registros de Imprevistos não é atendido pelas visualizações de padrão existentes. A criação de visualizações configuráveis permite que os usuários personalizem as visualização em lista da ferramenta Registros de Imprevistos com as colunas de sua escolha e salvem a visualização para que ela possa ser padronizada em todos os projetos do Procore.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- As visualizações recém-criadas são aplicadas automaticamente a todos os projetos.
- As visualizações recém-criadas serão definidas como "Ocultas" até que sejam publicadas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-configurable-views-for-the-change-events-list-view" href.anchor="Change_the_Status_of_a_Configurable_Change_Events_View" href.nome de arquivo..."" href..."./">Apa o status de uma visualização de Registros de Imprevistos configurável.
- NÃO há compatibilidade dos campos personalizados com visualizações configuráveis.
Passos
Criar uma nova visualização
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Gestão de alterações.
- Clique na guia Visualizações configuráveis .
- Clique em Criar visualização.
Obs.: para editar uma visualização existente, clique no título da visualização na página De visualizações configuráveis. - Insira um nome e uma descrição para a visualização.
- Opcional: Selecione um projeto da sua empresa para visualizar a nova visualização com até 25 linhas de dados.
- Opcional: Escolha uma visualização existente para usar como modelo para criar a nova visualização. A nova visualização será preenchida automaticamente com as colunas da visualização existente selecionada.
- Clique em Configurar visualização para começar a configurar a nova visualização.
- Clique no ícone de configuração
para visualizar a lista de colunas disponíveis para adicionar à visualização. - Ative os interruptores
para incluir uma coluna na visualização.
Filtrar e classificar a visualização itens de linha
Filtragem
Clique nos Filtros na parte superior da tabela de registros de imprevistos.
Selecione entre os seguintes filtros:
- Status
- Escopo
- Tipo
- Motivo da alteração
Classificação
Clique no título de uma coluna para alterar seu comportamento de classificação.
Exemplo: altere a ordem de classificação da coluna "Status" para que os registros de imprevistos abertos sejam listados primeiro.
Colunas de agrupamento
O agrupamento de colunas permite organizar melhor a tabela de itens de linha Registros de Imprevistos, especialmente quando se trata de avaliar o risco financeiro em seu projeto. Especifique quais colunas você deseja agrupar e os itens dentro desse grupo serão implementados por baixo.
Para agrupar colunas, clique no seletor Selecionar grupo na parte superior da tabela de registros de imprevistos e selecione as colunas que deseja agrupar.
Se houver mais de um agrupamento selecionado, será possível reorganizar o grupo no Seletor "Agrupar por" clicando e arrastando-os para a ordem preferencial. É possível excluir um agrupamento clicando no "x" no lado direito do grupo.
É possível redefinir os agrupamentos clicando em Redefinir na parte inferior do seletor.
Alterar o status de uma visualização de Registros de Imprevistos configuráveis
É possível alternar o status de visualizações configuráveis individuais entre Publicado e Oculto. As visualizações publicadas estão disponíveis para uso em seus projetos atribuídos e as visualizações ocultas não estão disponíveis para uso. O status oculto é útil para quando uma visualização configurável estiver na criação, mas não estiver pronta para implementação.
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Gestão de alterações.
- Clique na guia Visualizações configuráveis.
- Clique na coluna Status na linha da visualização que está sendo alterada.
Duplicar ou excluir uma visualização
É possível duplicar as visualizações configuráveis para facilitar a construção de uma nova visualização. A duplicação de uma visualização cria uma nova visualização que é uma cópia exata da visualização existente. A exclusão de uma visualização remove a visualização permanentemente.
Obs.: as visualizações excluídas NÃO são recuperáveis. Não é possível excluir as visualizações de padrão do Procore.
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Gestão de alterações.
- Clique na guia Visualizações configuráveis.
- Clique no ícone de reticências na linha da visualização que está sendo alterada.
- Clique em Duplicar ou Excluir.