Configurar uma nova visualização de previsão

Mostrar e ocultar colunas

Há três tipos de colunas disponíveis para uso nas visualizações de previsão: Padrão, Calculado e Origem. 

1. Na janela da nova visualização de previsão, clique em Configurar colunas. 
   Isso abrirá a janela Configurar colunas. 
2. Em Padrão, Calculado e Origem, você tem estas opções:
   • Para mostrar uma coluna na visualização da previsão, coloque uma marca de verificação em uma caixa para incluir a coluna na exibição do visualização da previsão. 
   • Para ocultar uma coluna da visualização da previsão, remova a marca de verificação de uma caixa para excluir a coluna da exibição na visualização da previsão. 
3. Escolha entre as seguintes opções:
   • Para salvar suas alterações e parar de configurar colunas, clique em fechar (x) no canto superior direito da janela Configurar colunas. 
     OU
   • Para continuar configurando colunas, siga para as seções abaixo. 

Criar uma coluna calculada

Criar uma coluna de origem

Uma coluna de origem extrai seus valores diretamente de uma coluna de dados em uma das ferramentas de projeto do Procore. Você também tem várias opções de origem. A maioria das opções de origem também fornece a capacidade de escolher definições avançadas para filtrar e refinar os dados em sua visualização da previsão. 

1. Escolha uma destas opções:
   • Clique em + Criar coluna calculada.
     OU
   • Clique em Criar no canto superior direito e escolha Origem. 
2. Em Novo nome de coluna, faça o seguinte:
   1. Nome da coluna. Insira um nome para sua nova coluna de origem.
   2. Origem da coluna. Escolha a coluna de origem que deseja usar. Suas opções incluem:
      • O principal. Essa opção fornece seus dados da ferramenta Contratos Principais. Você tem estas opções:
        • Contrato principal. Coloque uma marca de verificação nessa caixa para incluir o valor do Contrato principal na visualização da previsão. 
        • Alterações contratuais. Coloque uma marca de verificação nessa caixa para incluir ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal) na visualização da previsão. Também é possível colocar um marca de verificação nas seguintes caixas para aplicar estes filtros:
          • Status. Para filtrar os dados na coluna e incluir apenas ACCPs que correspondam aos status selecionados, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Para saber mais sobre cada status, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
          • Escopo. Para filtrar os dados da coluna por escopo da alteração contratual, coloque uma marca de verificação na caixa A ser determinado, Dentro do escopo, Fora do escopo ou Sem escopo associado. Para saber mais sobre escopos, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
      • Quantidade unitária principal. Essa opção fornece seus dados da Quantidade unitária em alterações contratuais. Você tem estas opções:
        •  Quantidade unitária de ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal). Coloque um marca de verificação nessa caixa para incluir a Quantidade unitária de ACCPs na visualização da previsão. Você também pode colocar uma marca de verificação nos seguintes campos para aplicar estes filtros:
          • Status. Para filtrar os dados na coluna e incluir apenas ACCPs que correspondam aos status selecionados, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Para saber mais sobre cada status, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
          • Escopo. Para filtrar os dados da coluna por escopo da ACCP, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Você tem estas opções:
            • A ser determinado... Esse valor é definido em ACCPs com a ferramenta Registros de Imprevistos. 
            • No escopo. Esse valor é conjunto de ACCPs com a ferramenta Registros de Imprevistos. 
            • Fora do escopo. Esse valor é definido em ACCPs com a ferramenta Registros de Imprevistos. 
            • Sem escopo associado. Coloque um marca de verificação nessa caixa quando uma das seguintes condições for verdadeira:
              • A ferramenta Registros de Imprevistos está desabilitada em seus projetos.  
                OU
              • A ferramenta Registros de Imprevistos está habilitada em seus projetos, mas os itens de linha de alteração contratual do seu projeto NÃO estão associados a um item de linha de registro de imprevisto. 
        • Quantidade unitária de alterações contratuais potenciais. Coloque um marca de verificação nessa caixa para incluir a Quantidade unitária das ACPs principais na visualização da previsão. Você também pode colocar uma marca de verificação nos seguintes campos para aplicar estes filtros:

           Obs.

          No Procore, as alterações contratuais potenciais só são usadas quando a ferramenta Contratos Principais é configurada para usar uma estrutura de alteração contratual de 2 ou 3 níveis. Para saber mais, consulte Quais são os diferentes níveis de ordem de alteração nas Finanças do Projeto? e Configurar o número de níveis de pedido de alteração de contrato principal.
          • Status. Para filtrar os dados na coluna e incluir apenas ACCPs que correspondam aos status selecionados, coloque um marca de verificação em uma ou mais caixas. Para saber mais sobre cada status, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
          • Escopo. Para filtrar os dados da coluna por escopo da alteração contratual, coloque uma marca de verificação na caixa A ser determinado, Dentro do escopo, Fora do escopo ou Sem escopo associado. Para saber mais sobre escopos, consulte Criar um pedido de alteração de contrato principal.
      • Compromisso
        • Em padrão, as alterações contratuais mostram o valor do nível mais baixo.
        • O filtro "Sem escopo associado" deve ser usado para:
          • Projetos que usam a ferramenta Registros de Imprevistos com uma item de linha de alteração contratual que não esteja associada a um item de linha de registro de imprevisto.
            OU
          • Projetos nos quais a ferramenta Registros de Imprevistos esteja desabilitada.
        • As opções de "Escopo" para alterações contratuais são provenientes da ferramenta Registros de Imprevistos.
        • Coloque uma marca de verificação nas caixas Subcontratos, Contratos de ordem de compra ou Alterações contratuais para extrair os dados da coluna da ferramenta Compromissos do projeto. Em seguida, selecione os filtros desejados.
          Observações:
      • Custos Indiretos
        Coloque um marca de verificação na caixa Custo indireto para extrair os dados da coluna da ferramenta Custo indireto do projeto.
      • Fatura ao proprietário
        Coloque um marca de verificação na caixa Fatura ao proprietário para extrair os dados da coluna da fatura ao proprietário mais recente de um contrato principal. Você pode selecionar uma fonte "Líquida" que são os valores de "Total concluído e armazenado até a data: retenção atualmente retida" e os valores da origem "Bruta", que são os valores do "Total concluído e armazenado até a data".
      • Custos da obra de ERP
        Marque as caixas de seleção ERP obra até a data Custos ou Compromisso de ERP faturado.
        Notas:
        • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, você poderá aplicar essas opções à sua visualização de previsão.
        • Se a visualização for atribuída a um projeto que não esteja integrado ao ERP, essas colunas ficarão em branco ao visualizar a visualização de previsão na ferramenta Orçamento. 
      • Medições do subempreiteiro
        Marque as caixas de seleção Medições do subempreiteiro. Você pode selecionar uma fonte "Líquida" que são os valores de "Total concluído e armazenado até a data: retenção atualmente retida" e os valores da origem "Bruta", que são os valores do "Total concluído e armazenado até a data".
3. Clique em Criar para salvar a nova coluna de origem.

Editar uma coluna

1. Na janela Configurar colunas, clique na coluna Padrão, Calculado ou Origem que deseja editar. 
2. Quando os detalhes da coluna aparecerem, clique em Editar. 
3. Dependendo do tipo de coluna, você poderá atualizar os detalhes conforme necessário:
   • Colunas padrão. É possível alterar o nome da coluna. 
   • Colunas calculadas. É possível alterar o nome, o formato e os cálculos da coluna.
   • Colunas de origem. É possível alterar o nome da coluna, a origem da coluna e outras opções avançadas conforme disponível para a seleção. 
4. Escolha entre as seguintes opções:
   • Para atualizar a coluna existente, clique em Atualizar.
     OU
   • Para manter a coluna existente e salvar suas alterações como uma nova coluna, clique em Salvar como novo. 

Excluir uma coluna

Você pode excluir todas as colunas que deseja remover permanentemente de uma visualização de previsão. No entanto, se você simplesmente não deseja que uma coluna seja exibida, é recomendável ocultá-la conforme descrito em Mostrar e ocultar colunas. 

1. Na janela Configurar colunas, selecione a coluna Padrão, Calculado ou Origem que deseja remover. 

    Obs.

   Não é possível excluir uma coluna se ela for usada no cálculo de outra coluna. Uma mensagem de aviso aparecerá para informar sobre todas as condições existentes que impediriam você de excluir uma coluna. 
2. Clique em Excluir. 
3. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Excluir coluna.

Concluir a configuração de coluna

A janela Configuração de coluna salva automaticamente a configuração de mostrar/ocultar e qualquer arranjo que você defina para as colunas Padrão, Calculado e Origem . Quando estiver pronto para fechar a janela de configuração da coluna, basta clicar no símbolo fechar (x) no canto superior direito.