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Procore

Adicionar um usuário a projetos na conta Procore da sua empresa

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Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Antes de adicionar um usuário existente a todos os projetos na conta Procore da sua empresa, verifique se um modelo adequado de permissões de projeto está disponível. Consulte Create um modelo de permissão do projeto.

  • Quando adicionado a um projeto, o usuário é adicionado automaticamente ao Diretório do projeto correspondente. Se um projeto não tiver um Diretório, os usuários não serão adicionados ao projeto.

  • Ao adicionar projetos a partir da visualização de seu perfil:

    • Você pode pesquisar por nome, número ou endereço do projeto.

    • 100 projetos são carregados por página e você pode selecionar projetos em várias páginas.

Passos

  • Do modo de exibição do usuário

  • Da edição do usuário

Adicionar um usuário a projetos a partir da visualização de seu perfil

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.

  4. Clique na guia Projetos .

  5. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  6. Opcional: Mova o seletor para a posição ATIVADO icon-toggle-on.png para mostrar apenas os projetos atribuídos ao usuário.

  7. Marque as caixas de seleção para quais projetos adicionar o usuário.
    Nota: Marque o caixa de verificação na parte superior para selecionar todos os projetos nessa página.

  8. Clique em Salvar alterações.
    Nota: Isso pode demorar alguns minutos. Você pode sair desta página e voltar mais tarde.

 Em Beta

Os administradores da empresa podem habilitar a opção Adicionar um usuário em massa a projetos no Diretório da empresa no Procore Explore. A versão beta permite adicionar usuários a projetos, atribuir funções de projeto e atualizar modelos de permissões de projeto em massa.

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.

  4. Clique na guia Projetos .

  5. Clique em Editar projetos.

  6. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos.

  8. Atualizar atribuições do projeto:

    • Adicionar a todos os projetos

      1. Clique em Adicionar a todos os projetos.

      2. Selecione o modelo de permissão de projeto a ser aplicado aos projetos selecionados.

      3. Opcional: Selecione a função de projeto.

      4. Selecione quais projetos atribuir:

        • Projetos Ativos

        • Projetos Inativos

        • Todos os Projetos

    • Atualizar atribuições de projeto em massa

      1. Marque as caixas de seleção dos projetos.

      2. Clique em Editar.

      3. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.

      4. Opcional: Selecione a função de projeto.

      5. Selecione o modelo de permissão do projeto.

      6. Clique em Aplicar.

    • Atualizar uma única atribuição de projeto

      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.

      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.

      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.

  9. Clique em Avançar.

  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Nota: Clique em Desfazer para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

Adicionar um usuário a projetos a partir da edição de seu perfil

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Editar ao lado do nome do usuário.

  4. Localize a seção "Projetos aos quais [usuário] não pertence".

  5. Clique em Adicionar ao lado de cada projeto.

  6. Clique em Salvar.

 Em Beta

Os administradores da empresa podem habilitar a opção Adicionar um usuário em massa a projetos no Diretório da empresa no Procore Explore. A versão beta permite adicionar usuários a projetos, atribuir funções de projeto e atualizar modelos de permissões de projeto em massa.

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Editar ao lado do nome do usuário.

  4. Opcional: Atualize qualquer informação de perfil.

  5. Role para baixo até a parte inferior da página e clique em Salvar e gerenciar projetos.

  6. Opcional: pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos.

  8. Atualizar atribuições do projeto:

    • Adicionar a todos os projetos

      1. Clique em Adicionar a todos os projetos.

      2. Selecione o modelo de permissão de projeto a ser aplicado aos projetos selecionados.

      3. Opcional: Selecione a função de projeto.

      4. Selecione quais projetos atribuir:

        • Projetos Ativos

        • Projetos Inativos

        • Todos os projetos

    • Atualizar atribuições de projeto em massa

      1. Marque as caixas de seleção dos projetos.

      2. Clique em Editar.

      3. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.

      4. Opcional: Selecione a função de projeto.

      5. Selecione o modelo de permissão do projeto.

      6. Clique em Aplicar.

    • Atualizar uma única atribuição de projeto

      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.

      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.

      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.

  9. Clique em Avançar.

  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Nota: Clique em Desfazer ou Voltar para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

 Ponta

Você também pode adicionar um usuário a projetos futuros.

Não deixe de conferir