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Procore

Adicionar um usuário existente a projetos na conta Procore da sua empresa

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Objetivo

Adicionar um usuário existente a um ou mais projetos na ferramenta Diretório de nível de empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Antes de adicionar um usuário existente a todos os projetos na conta Procore da sua empresa, certifique-se de que um modelo adequado de permissões do projeto esteja disponível. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
  • Quando adicionado a um projeto, o usuário é adicionado automaticamente ao Diretório do projeto correspondente. Se um projeto não tiver um Diretório, os usuários não serão adicionados ao projeto.
  • Ao adicionar projetos a partir da visualização de seu perfil:
    • Você pode pesquisar por nome, número ou endereço do projeto.
    • Carregamento de 100 projetos por página.
    • Você pode selecionar projetos em várias páginas.

Passos

Adicionar um usuário a projetos a partir da visualização de seu perfil

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em Usuários.
  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.
  4. Clique na guia Projetos .
  5. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.
  6. Opcional: Mova o seletor para a posição ATIVADO icon-toggle-on.png para mostrar apenas os projetos atribuídos ao usuário.
  7. Marque as caixas de seleção para quais projetos adicionar o usuário.
    Nota: Marque a caixa de seleção na parte superior para selecionar todos os projetos dessa página.
  8. Clique em Salvar alterações.
    Nota: Isso pode demorar alguns minutos. Você pode sair dessa página e retornar mais tarde.
 Em versão Beta

É possível habilitar essa funcionalidade no Procore Explore participando da versão Beta para Adicionar usuários em massa a projetos – atribua usuários a muitos projetos mais rapidamente no Diretório da empresa.

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em Usuários.
  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.
  4. Clique na guia Projetos .
  5. Clique em Editar projetos.
  6. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.
  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos.
  8. Atualizar atribuições do projeto:
    • Atualizar uma única atribuição de projeto
      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.
      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.
      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.
    • Atualizar atribuições de projeto em massa
      1. Marque as caixas de seleção dos projetos e clique em Editar.
      2. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.
      3. Selecione a função do projeto.
      4. Selecione o modelo de permissão do projeto.
      5. Clique em Aplicar.
  9. Clique em Avançar.
  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Nota: Clique em Desfazer para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

Adicionar um usuário a projetos a partir da edição de seu perfil

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em Usuários.
  3. Clique em Editar ao lado do nome do usuário.
  4. Localize a seção "Projetos aos quais [nome de usuário] não pertence". 
  5. Clique em Adicionar ao lado do projeto.
  6. Clique em Salvar.

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