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Procore

Adicionar um usuário a projetos na conta Procore da sua empresa

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Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Antes de adicionar um usuário existente a todos os projetos na conta Procore da sua empresa, verifique se um modelo adequado de permissões de projeto está disponível. Consulte Criar um modelo de permissões do projeto.

  • Quando adicionado a um projeto, o usuário é adicionado automaticamente ao Diretório do projeto correspondente. Se um projeto não tiver um Diretório, os usuários não serão adicionados ao projeto.

  • Ao adicionar projetos a partir da visualização de seu perfil:

    • Você pode pesquisar por nome, número ou endereço do projeto.

    • 100 projetos são carregados por página e você pode selecionar projetos em várias páginas.

  • A opção "Selecionar todos os projetos" está disponível para empresas com menos de 5.000 projetos.

Passos

  • Do modo de exibição do usuário

  • Da edição do usuário

Adicionar um usuário a projetos a partir da visualização de seu perfil

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.

  4. Clique na guia Projetos .

  5. Clique em Editar projetos.

  6. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos. Em seguida, clique em Aplicar.

  8. Atualizar atribuições do projeto:

    • Adicionar a todos os projetos

      1. Clique em Adicionar a todos os projetos.

      2. Selecione o modelo de permissão de projeto a ser aplicado aos projetos selecionados.

      3. Opcional: Selecione a função de projeto.

      4. Selecione quais projetos atribuir:

        • Projetos Ativos

        • Projetos Inativos

        • Todos os Projetos

    • Atualizar atribuições de projeto em massa

      1. Marque as caixas de seleção dos projetos.

      2. Clique em Editar.

      3. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.

      4. Opcional: Selecione a função de projeto.

      5. Selecione o modelo de permissão do projeto.

      6. Clique em Aplicar.

    • Atualizar uma única atribuição de projeto

      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.

      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.

      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.

  9. Clique em Avançar.

  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Nota: Clique em Desfazer para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

Adicionar um usuário a projetos a partir da edição de seu perfil

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Editar ao lado do nome do usuário.

  4. Opcional: Atualize qualquer informação de perfil.

  5. Role para baixo até a parte inferior da página e clique em Salvar e gerenciar projetos.

  6. Opcional: pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos. Em seguida, clique em Aplicar.

  8. Atualizar atribuições do projeto:

    • Adicionar a todos os projetos

      1. Clique em Adicionar a todos os projetos.

      2. Selecione o modelo de permissão de projeto a ser aplicado aos projetos selecionados.

      3. Opcional: Selecione a função de projeto.

      4. Selecione quais projetos atribuir:

        • Projetos Ativos

        • Projetos Inativos

        • Todos os projetos

    • Atualizar atribuições de projeto em massa

      1. Marque as caixas de seleção dos projetos.

      2. Clique em Editar.

      3. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.

      4. Opcional: Selecione a função de projeto.

      5. Selecione o modelo de permissão do projeto.

      6. Clique em Aplicar.

    • Atualizar uma única atribuição de projeto

      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.

      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.

      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.

  9. Clique em Avançar.

  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Nota: Clique em Desfazer ou Voltar para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

     Ponta
    Você também pode adicionar um usuário a projetos futuros.

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