Adicionar seguro a um registro da empresa no Diretório da empresa

Objetivo

Adicionar informações de seguro aos registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. 

Histórico

Um gerente de seguros pode seguir as etapas abaixo para adicionar informações de seguro (p. ex., apólices de seguro, certificados de seguro e outros documentos comprobatórios) para empreiteiros, subempreiteiros ou outros fornecedores que tenham registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. Consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore.

Coisas a considerar

• Usuário Necessário Permissões
• As atualizações no registro de seguro de um fornecedor são listadas na guia Histórico de alterações. 
• Siga as etapas abaixo somente quando quiser adicionar seguro ao registro da empresa para todos os projetos. Se quiser adicionar um seguro específico do projeto a um registro de fornecedor, siga as etapas para Adicionar seguro de projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto.
• Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, o seguinte também será verdadeiro:
  • O seguro de fornecedor do Sage 300 CRE® será sincronizado com o seguro do Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice. 

Passos

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique na guia Empresas.
3. Clique em Editar ao lado da empresa.
4. No registro do fornecedor, clique na guia Seguro .
5. Clique em Adicionar seguro de empresa.
6. No adição de seguro a [nome da empresa] Informações sobre seguro (global)página, preencha o seguinte:

   • Type. Enter the type of insurance coverage (e.g., General Liability, Umbrella/Excess Liability, Builder's Risk, Professional Liability, Pollution Coverage, and so on). 

   • Insurance Provider. Input the insurance carrier's name exactly as it appears on the insurance certificate.

   • Policy Number. Type the full policy number exactly as it appears on your certificate.

   • Exempt. If the company for which you are entering insurance information holds a certificate or affidavit of exemption, mark this checkbox (e.g., Workers' Compensation).

   • Limit Amount: Enter the limit amount for the insurance in this box (e.g., If your combined single limit amount is two million dollars, enter 2,000,000). Note: You can enter up to seventeen (17) characters.

   • Information Received: Mark this checkbox if you received the complete set of paperwork regarding this insurance.

   • Effective Date: Enter the effective date as it appears on the certificate.

   • Expiration Date: Enter the expiration date as it appears on the certificate.

   • Send Expiration Notification?: Mark this checkbox to have automatic notification emails sent to users designated as insurance managers in your Directory and the vendor's primary contact and invoice contacts when the insurance is about to expire. See Who receives notification emails when a vendor's insurance expires?

   • Status. Select one of Procore's default informational statuses from the drop-down list. See What are the default statuses for insurance in Procore?
     Notes:

     • The default status setting when adding new insurance information is set to Compliant. However, it is up to the person performing the data entry to ensure that the status setting is accurate. When the insurance expires (based on the data entered in the 'Expiration Date' field), the status automatically changes to Non-Compliant. To change the status, see Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory.
     • Compliance and registration standards vary between countries, states, cities, and usage must always be governed by your organization's standards and requirements.
     • Changing a status at a later time will NOT trigger an email notification. Email notifications are only sent to the designated Insurance Manager when triggered by the Expiration Date. When insurance has expired, the status will automatically change to non-compliant. See Designate an Insurance Manager for Your Procore Company.

   • Notes. Type any additional information about the insurance. 

   • Additional Insured. Add a free-text entry about any additional insured entities for the Certificate of Insurance (COI). 

   • Attachments: Click the Attach File(s) link or use the Drag-and-Drop File(s) area to add the relevant insurance policy, certificates, and any affidavits here. 

7. Clique em Adicionar.

Não deixe de conferir

• Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa
• Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore
• E-mails de notificação de seguro 
• Remover seguro da empresa