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Procore

Adicionar seguro a um registro da empresa no Diretório da empresa

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Objetivo

Adicionar informações de seguro aos registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. 

Histórico

Um gerente de seguros pode usar as etapas abaixo para adicionar informações de seguro (por exemplo, apólices de seguro, certificados de seguro e outros documentos de apoio) para os contratados, subcontratados ou outros fornecedores que possuem registros da empresa na ferramenta Diretório em nível de empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório de nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitada em seu modelo de permissões.
      OU
    • Permissões de nível "Administrador" no Diretório de nível de empresa.
  • Recomendações:
    • Se quiser adicionar uma Empresa de seguros como um fornecedor/empresa em seu Diretório da empresa, primeiro adicione o provedor. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-empresa-para-a-empresa-Diretório/">D ou Editar um fornecedor/empresa no Diretório da empresa. 
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, o seguinte também será verdadeiro:
    • O Seguro do fornecedor Sage 300 CRE® será sincronizado com o seguro do Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice. 
  • Informações adicionais:
    • As atualizações no registro de seguro de um fornecedor são listadas na guia Histórico de alterações. 
    • Siga as etapas abaixo apenas quando quiser adicionar um seguro global (ou seja, "seguro da empresa") ao registro da empresa.
    • Se quiser adicionar um seguro específico do projeto a um registro de fornecedor, é necessário fazer isso no Diretório do projeto. Consulte Adicionar seguro de projeto a um registro de empresa no diretório de projetos.

Passos

Adicionar informações de seguro a um fornecedor

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Empresas.
  3. Clique em Editar ao lado da empresa para a qual deseja adicionar seguro.
  4. No registro do fornecedor, clique na guia Seguro .
  5. Clique em +Adicionar seguro da empresa.
  6. No adição de seguro a [nome da empresa] Informações sobre seguro (global)página, preencha o seguinte:

    • Digite. Insira o tipo de cobertura de seguro (p. ex., Geral, Guarda-chuva/franquia, Risco do construtor, Profissional, Cobertura para poluição e assim por diante). 

    • Número da apólice. Insira o número completo da apólice exatamente como aparece em seu certificado.

    • Valor limite: insira o valor limite para o seguro nessa caixa (p. ex., se o valor limite único combinado for de dois milhões de dólares, insira 2.000.000). Obs.: é possível inserir até dezessete (17) caracteres.

    • Informações recebidas: marque essa caixa de verificação se tiver recebido o conjunto completo de documentos relativos a esse seguro.

    • Data de vigência: insira a data de vigência conforme exibida no certificado.

    • Data de vencimento: insira a data de vencimento conforme exibida no certificado.

    • Status. Selecione um dos status informativos padrão do Procore na lista suspensa. Consulte Quais são os status padrão do seguro no Procore?
      Notas:

      • A definição de padrão status ao adicionar novas informações de seguro está definida como em conformidade. No entanto, a pessoa que executa os entrada de dados precisa para garantir que a definição de status seja precisa. Quando o seguro expira (com base nos dados inseridos no campo "Data de vencimento"), o status muda automaticamente para Fora de conformidade. Para alterar o status, consulte Atualizar seguro expirado para um fornecedor no Diretório da empresa.
      • Os padrões de conformidade e registro variam entre países, estados, cidades e o uso sempre precisa ser regulado pelos padrões e requisitos de sua organização.
      • Alterar um status posteriormente NÃO acionará uma notificação por e-mail. As notificações por e-mail só são enviadas ao Gerente de Seguros designado quando acionadas pela Data de Vencimento. Quando o seguro expirar, o status mudará automaticamente para não conforme. Consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa Procore.

    • Observações. Digite qualquer informação adicional sobre o seguro. 

    • Adicionalmente indissoia. Adicione uma entrada de texto livre sobre todas as entidades adicionais do Certificado de seguro (INSS). 

  7. Clique em Adicionar.
    Isso adicionará as informações como um item de linha na guia Seguro do fornecedor.