Adicionar seguro a um registro da empresa no Diretório da empresa

Objetivo

Adicionar informações de seguro aos registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. 

Histórico

Um gerente de seguros pode seguir as etapas abaixo para adicionar informações de seguro (p. ex., apólices de seguro, certificados de seguro e outros documentos comprobatórios) para empreiteiros, subempreiteiros ou outros fornecedores que tenham registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa. Consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore.

Coisas a considerar

• Usuário Necessário Permissões
• As atualizações no registro de seguro de um fornecedor são listadas na guia Histórico de alterações. 
• Siga as etapas abaixo somente quando quiser adicionar seguro ao registro da empresa para todos os projetos. Se quiser adicionar um seguro específico do projeto a um registro de fornecedor, siga as etapas para Adicionar seguro de projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto.
• Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, o seguinte também será verdadeiro:
  • O seguro de fornecedor de Sage 300 CRE® será sincronizado com o seguro do Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice. 

Passos

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
2. Clique na guia Empresas.
3. Clique em Editar ao lado da empresa.
4. No registro do fornecedor, clique na guia Seguro .
5. Clique em Adicionar seguro de empresa.
6. No adição de seguro a [nome da empresa] Informações sobre seguro (global)página, preencha o seguinte:

   • Digite. Insira o tipo de cobertura de seguro (p. ex., Geral, Guarda-chuva/franquia, Risco do construtor, Profissional, Cobertura para poluição e assim por diante). 

   • Número da apólice. Insira o número completo da apólice exatamente como aparece em seu certificado.

   • Valor limite: insira o valor limite para o seguro nessa caixa (p. ex., se o valor limite único combinado for de dois milhões de dólares, insira 2.000.000). Obs.: é possível inserir até dezessete (17) caracteres.

   • Informações recebidas: marque essa caixa de verificação se tiver recebido o conjunto completo de documentos relativos a esse seguro.

   • Data de vigência: insira a data de vigência conforme exibida no certificado.

   • Data de vencimento: insira a data de vencimento conforme exibida no certificado.

   • Status. Selecione um dos status informativos padrão do Procore na lista suspensa. Consulte Quais são os status padrão do seguro no Procore?
     Notas:

     • A definição de padrão status ao adicionar novas informações de seguro está definida como em conformidade. No entanto, a pessoa que executa os entrada de dados precisa para garantir que a definição de status seja precisa. Quando o seguro expira (com base nos dados inseridos no campo "Data de vencimento"), o status muda automaticamente para Fora de conformidade. Para alterar o status, consulte Atualizar seguro expirado para um fornecedor no Diretório da empresa.
     • Os padrões de conformidade e registro variam entre países, estados, cidades e o uso sempre precisa ser regulado pelos padrões e requisitos de sua organização.
     • Alterar um status posteriormente NÃO acionará uma notificação por e-mail. As notificações por e-mail só são enviadas ao Gerente de Seguros designado quando acionadas pela Data de Vencimento. Quando o seguro expirar, o status mudará automaticamente para não conforme. Consulte Designar um gerente de seguros para sua empresa Procore.

   • Observações. Digite qualquer informação adicional sobre o seguro. 

   • Adicionalmente indissoia. Adicione uma entrada de texto livre sobre todas as entidades adicionais do Certificado de seguro (INSS). 
7. Clique em Adicionar.

Não deixe de conferir

• Atualizar o seguro prestes a vencer de um fornecedor no Diretório da empresa
• Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore
• E-mails de notificação de seguro 
• Remover seguro da empresa