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Procore

Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa

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Objetivo

Adicionar um usuário ao Diretório da empresa. 

Histórico 

No Procore, um usuário é uma pessoa com um perfil configurado em um Diretório do Procore. O Procore identifica usuários individuais com base no endereço de e-mail utilizado para o login. Portanto, não é possível usar o mesmo endereço de e-mail de login para mais de um perfil de usuário no Diretório de uma empresa.

É possível adicionar os usuários à conta Procore de uma empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa ou na ferramenta Diretório de nível de projeto. Este tutorial explica como adicionar usuários na ferramenta Diretório de nível de empresa.

Coisas a considerar

Passos

Para adicionar um usuário ao Diretório da empresa, execute as tarefas abaixo:

Adicionar um usuário

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique em Adicionar usuário.
  3. Preencha o formulário:
    1. Nome. Insira o nome do novo usuário. 
    2. Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário. 
    3. Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail usado para fazer login no Procore. É necessário adicionar o endereço de e-mail usando o formato adequado (p. ex., jsmith@example.com). 
    4. Modelo de permissões do projeto (padrão). Selecione uma opção na lista suspensa:
      Observação: os usuários com permissões granulares só podem atribuir modelos de permissões atribuíveis a outros usuários .
    5. Modelo de permissões da empresa. Selecione uma das seguintes opções:
      • Aplicar modelo de permissão posteriormente. Selecione essa opção para definir posteriormente as permissões do usuário para ferramentas de nível de empresa. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissões da empresa, os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração para a maioria das ferramentas individuais de nível de empresa.
        OU
      • Selecione um modelo de permissões da empresa no menu suspenso. Consulte Criar um modelo de permissões da empresa.
    6. Empresa. Pesquise a empresa do usuário e selecione a empresa.
    7. Opcional: Selecione se o usuário é funcionário da sua empresa.
       
  4. Clique em Criar.
    Você será redirecionado para o perfil do usuário no Diretório de nível de empresa, onde poderá atualizar as informações da empresa, informações pessoais e outras definições do projeto, conforme descrito abaixo.

Atualizar as informações da empresa do usuário

Há duas (2) opções para atualizar as informações da empresa de um usuário:

Opção 1: pesquisar uma correspondência de empresa

  1. Clique na lista suspensa Nome da empresa. 
  2. Digite o nome da empresa na caixa Pesquisar.
  3. Selecione a empresa correspondente nos resultados. 
  4. Clique em Usar informações da empresa para preencher automaticamente qualquer informação existente no perfil do usuário (ou seja, endereço da empresa, cidade, país, estado, zip, telefone comercial, ext e fax comercial). 

Opção 2: criar uma nova empresa

Esta tarefa só pode ser concluída por usuários com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Diretório em nível de empresa ou por usuários com permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar empresas' habilitado em seu modelo de permissões.

Importante! Ao adicionar uma nova empresa a um projeto, recomendamos que você preste muita atenção em como os registros de fornecedor/empresa existentes são soletrados em todos os projetos do Procore da sua empresa (p. ex., "ABC Concrete" vs. "ABC Concrete LLC").  Qualquer entrada de dados exclusivo para o Nome da empresa pode resultar na presença de dois ou mais registros exclusivos para uma única entidade no Diretório da empresa. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-happens-if-i-have-duplicate-company-records-in-procores-company-directory" href.nome de arquivo...">O que acontece se eu tiver entradas duplicadas no Diretório da empresa do Procore?. 

  1. Clique na lista suspensa Nome da empresa. 
  2. Clique em Criar nova.
  3. Insira as seguintes informações:
    1. Nome da empresa. Esse campo é obrigatório. Digite o nome completo da empresa na caixa. 
    2. Nome fantasia: insira o nome fantasia da empresa. 
    3. Telefone comercial. Insira o número de telefone comercial da empresa. 
    4. Fax. Insira o número de fax comercial da empresa. 
    5. Cidade. Insira a cidade da empresa. 
    6. Código postal. Insira o código postal da empresa. 
    7. País. Selecione o país da empresa na lista. 
    8. Estado. Selecione o estado da empresa na lista. 
  4. Clique em Criar. 

Atualizar as informações de contato do usuário

  1. Se as informações de contato do usuário forem iguais às informações de contato da empresa, clique em Copiar para informações pessoais em “Informações da empresa”.
  2. Se as informações de contato do usuário forem diferentes das informações da empresa que você inseriu acima, modifique as informações de contato do usuário.
    • Endereço. Se o usuário trabalhar em um local diferente do endereço da empresa, atualize o endereço do usuário aqui. 
    • Cidade. Insira o nome da cidade associada ao endereço do usuário. 
    • Estado. Selecione o estado desejado na lista suspensa. 
    • Cidade. Selecione a cidade desejada na lista suspensa. 
    • Código postal. Insira o código postal na caixa de texto. 
    • Telefone comercial. Insira o número de telefone comercial do usuário. 
    • Fax comercial. Insira o número de fax do usuário. 
    • Celular. Insira o número do celular do usuário. 
    • Cargo. Insira o cargo do usuário. 
    • Funções de projeto. Selecione a função do usuário no projeto. Para criar essas opções, consulte Adicionar funções de projeto personalizadas. 
    • Tags/palavras-chave. Insira etiquetas e palavras-chave para facilitar a pesquisa do usuário no Diretório do projeto. Por exemplo, se o usuário for especializado em BVSS (Seleção de origem com melhor valor), talvez seja necessário inserir o acrônimo BVSS. Esse é um campo de texto livre, portanto, você pode criar seu próprio sistema de classificação de etiquetas/palavras-chave para atender às necessidades específicas de sua organização. 
    • Ativo? Só é possível alterar essa definição no Diretório da empresa.
    • Classificação. Selecione uma classificação na lista suspensa. Para saber quais ferramentas do Procore interagem com as classificações, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com “Classificações”?
    • Envie mensagens para este usuário. Selecione Por e-mail ou De modo nenhum no menu suspenso. Se você for designar esse usuário como contato de fatura, sempre selecione Por e-mail para garantir que todas as mensagens relacionadas à fatura sejam enviadas. Para obter detalhes, consulte O que é um contato de fatura?
    • É funcionário da [nome da empresa]? Marque se o usuário for funcionário da sua empresa. Deixe a marca de verificação em branco se o usuário for empregado de outra entidade comercial. 
    • É um gerente de seguros de [nome da empresa]? Se esse usuário também for o Gerente de seguros da sua empresa, marque essa caixa. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/designate-an-insurance-manager-for-your-procore-company" href.nome de arquivo..."href...".. /designar-um-gerente de seguros para sua empresa-procore/">Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore.
    • Anexos. Clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para mover o arquivo de um computador ou local de rede para o Procore. 

Atualizar as permissões da empresa do usuário

  1. Localize a seção "Modelos de permissões da empresa".
  2. Selecione um modelo de permissões da empresa no menu suspenso (recomendado) ou selecione Não aplicar um modelo de permissão.
    Nota: Os usuários com permissão granular só podem conceder permissões às ferramentas da empresa atribuindo aos usuários um<a data-track-click="Content, Link, assignable permissions templates" title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href. modelo de permissões nome de arquivo..."> atribuível.
  3. Se você não quiser aplicar um modelo de permissões da empresa, clique no botão no nível de permissão que deseja fornecer para cada ferramenta à qual deseja que o usuário tenha acesso.
    Notas:
    • Somente administradores do Diretório da empresa podem conceder permissões dessa forma.
    • A definição de padrão do Procore fornece aos usuários permissão "Somente leitura" para a ferramenta Portfólio, o que permite ao usuário visualizar todos os projetos aos quais foi adicionado.
 Observação
Para tornar o usuário um administrador da empresa, selecione as permissões de 'Administrador' para a ferramenta Diretório no nível da empresa. Isso concede a eles permissões de nível "Administrador" para todas as ferramentas de nível de empresa e ferramentas de nível de projeto para projetos aos quais estejam adicionados.


directory-company-permissions-templates.png

Adicionar o usuário aos grupos de distribuição da empresa

Se sua empresa tiver criado algum distribuição grupos, eles aparecerão nesta tabela. Marque a marca de verificação da grupo de distribuição adicionar o usuário a esse grupo. Se a tabela estiver vazia, primeiro será necessário criar distribuição grupos. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-distribution-group-to-the-company-directory" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-a-distribuição-grupo-para-a-empresa-Diretório/">Dou um grupo de distribuição ao Diretório da empresa. 


cdir-distrib-groups.png

Atualizar as novas definições de projeto do usuário

  1. Role até Novas configurações do projeto.
    cdir-project-settings.png 
    • Clique em Selecionar modelo padrão para selecionar um modelo padrão de permissões do projeto para o usuário.
      Observação: os usuários com permissões granulares só podem atribuir modelos de permissões atribuíveis a outros usuários.
    • Marque a caixa de seleção para Adicionar [usuário] a todos os novos projetos.
      Nota: Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa podem realizar essa tarefa.
    • Marque a caixa de seleção para permitir que [nome de usuário] crie novos projetos. 
      Nota: Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa podem realizar essa tarefa.
  2. Continuar e atualizar as configurações atuais do projeto do usuário.

Atualizar as definições atuais do projeto do usuário

  1. Localize "Definições atuais do projeto".
  2. Role até "Projetos aos quais [o nome do usuário] não pertence". 
    • Para adicionar o usuário a um projeto, clique em Adicionar ao lado de um projeto.
      Notas:
      • Os usuários com o permissões granulares só podem adicionar outros usuários a projetos aos quais pertençam.
      • Quando adicionado a um projeto, o usuário é adicionado automaticamente ao Diretório do projeto correspondente.
  3. Continue com Salvar o registro do usuário.

Salvar o registro do usuário

Clique em um dos seguintes botões dependendo de a conta ser nova ou já existir:

  • Clique em Salvar e enviar convite quando:
    • Você quiser convidar o novo usuário a participar do seu projeto. 
    • O usuário NÃO tiver feito login no Procore anteriormente. 
       
  • Clique em Salvar e enviar notificação quando:
    • Você quiser notificar um usuário existente sobre uma alteração. 
    • O usuário já tiver feito login no Procore anteriormente. 
       
  • Clique em Salvar quando:
    • Você quiser salvar a nova conta de usuário.
    • Você NÃO estiver pronto para enviar um convite para o usuário ingressar no Procore. 

Também é possível reconvidá-lo posteriormente. Consulte Convidar ou convidar novamente um usuário para o Procore.