Alternar entre as visualizações de portfólio

Objetivo

Alternar entre visualizações gerais usando a ferramenta Portfólio da empresa. 

Coisas a considerar

• Permissão de usuário necessária:
  • Para acessar as seguintes informações, permissão de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa.
    • Projetos. Para que um projeto apareça nessa lista, você precisa ter acesso "Somente leitura" ou superior a pelo menos um (1) projeto em pelo menos uma (1) conta empresarial Procore. 
    • Meus itens em aberto. Para que um item apareça nesta lista, pelo menos um (1) item de uma ferramenta compatível em um projeto (p. ex., RFIs, Envios para aprovação e assim por diante) deve ser atribuído a você. Consulte Por que a lista 'Minhas partidas em aberto' não mostra as tarefas que foram atribuídas a mim?
  • Para acessar as seguintes informações, permissão de nível "Administrador" na ferramenta Portfólio da empresa:
    • Painel Executivo
    • Visualizações financeiras
• Informações adicionais:
  • Para alternar entre visualizações na lista de projetos, consulte Alternar entre visualizações na lista de projetos.

Passos

1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
   Isso exibirá a página Portfólio. Na parte superior da página, os usuários com as permissões adequadas podem clicar nesses links para alternar entre as visualizações.
   Observações:
   • Um asterisco (*) indica que as definições de permissão do painel padrão para esse link são de permissão de nível "Administrador".
   • Sua empresa pode definir as configurações de permissão do painel de acordo com suas preferências para seu ambiente. Consulte Definir as permissões de visualização do painel.
     
     
      
2. Clique em um destes links:

   • Projetos. Lista todos os projetos aos quais você recebeu permissão de acesso. Quando "Projetos" estiver na guia ativa, você também poderá alternar entre as visualizações. Consulte Alternar entre visualizações na lista de projetos.

   • *Painel Executivo. Para usuários com permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta Portfólio, esta visualização mostra visualizações de dados de seus projetos por programa, estágio, tipo, departamento e escritório. Consulte Visualizar o Painel Executivo na Ferramenta de Portfólio. 

   • Minhas partidas em aberto. Mostra todas as tarefas para as quais você foi designado em outras ferramentas Procore onde sua ação é necessária. Consulte Visualizar minhas partidas em aberto na ferramenta de portfólio.

   • *Visualizações financeiras. Clique nesse link e selecione uma destas opções no menu suspenso: Variação do orçamento, Variação do contrato, Resumo do contrato ou Resumo do compromisso. Consulte Alternar entre visualizações financeiras.

Não deixe de conferir

• Alternar entre visualizações na lista de projetos
• Alternar entre visualizações financeiras
• Exportar uma lista de projetos da ferramenta Portfólio