Portfólio

A ferramenta Portfólio de nível de empresa do Procore foi desenvolvida para oferecer uma visão geral de alto nível dos projetos da sua empresa.

Obtenha acesso a todos os projetos da sua empresa.
Visualize as informações gerais do projeto como uma lista de portfólio, miniatura ou em um mapa.
Clique para abrir uma página mais detalhada da Tela inicial do projeto.

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Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nesta ferramenta.

Importante

Algumas ações que impactam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore.

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A ação está disponível no aplicativo do Procore para Web, iOS e/ou Android.

Os usuários podem executar a ação com esse nível de permissão.

Os usuários podem executar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Tutoriais de Portfólio Ação	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador	Obs.
Adicionar notas do projeto Sítio Web
Alterar o idioma da sua conta Sítio Web
Alterar o endereço de e-mail do seu ID de login Sítio Web
Altere sua senha Sítio Web
Configurar um modelo de projeto Sítio Web
Configurar a página inicial da empresa Sítio Web					Você precisa ter permissões de nível "Administrador" para o Diretório da empresa.
Configurar as opções de adição de filtro para a ferramenta Portfólio Sítio Web
Configurar a seção Saúde financeira para o Painel de integridade Sítio Web
Criar um novo projeto Sítio Web					Os usuários também devem ter a configuração marcada para permitir que criem projetos. Os usuários de nível "Administrador" da ferramenta Diretório da empresa também podem executar essa ação sem permissões adicionais.
Exportar uma lista de projetos do Portfólio da empresa (todos) Sítio Web
Exportar uma lista de projetos do portfólio da empresa (ao qual você pertence) Sítio Web					Você precisa ser adicionado ao projeto.
Exportar a lista "Meus itens em aberto" para uma conta corporativa Sítio Web
Filtrar visualizações de portfólio Sítio Web
Gerenciar insights favoritos Sítio Web					Você precisa ter permissão para visualizar o Insight.
Gerenciar "Configurações do meu perfil" Sítio Web
Revogar o acesso para aplicativos conectados Sítio Web
Pesquisar projetos no portfólio da empresa Sítio Web
Definir as permissões de visualização do painel Sítio Web
Mostrar projetos na visualização Mapa a partir da ferramenta Portfólio Sítio Web
Alternar entre visualizações de projetos financeiros Sítio Web
Alternar entre visualizações na lista de projetos Sítio Web
Visualizar projetos ativos Sítio Web					Os usuários com permissões "Padrão" ou "Somente leitura" só podem ver os projetos aos quais pertencem.
Visualizar projetos inativos Sítio Web					Somente os usuários que foram adicionados ao Diretório de nível de projeto para um ou mais projetos inativos podem visualizar esses projetos inativos na ferramenta Portfólio da empresa.
Visualizar meus itens em aberto na ferramenta Portfólio Sítio Web
Visualizar o Painel executivo na ferramenta Portfólio (opção 1) Sítio Web					As permissões são baseadas nas configurações de permissões da ferramenta Portfólio para o Painel Executivo.
Visualizar o Painel executivo na ferramenta Portfólio (opção 2) Sítio Web					Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Relatórios do Company 360.
Visualizar o Painel executivo na ferramenta Portfólio (opção 3) Sítio Web					Para visualizar o Painel Executivo desses projetos, os usuários também precisam ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador do projeto.
Visualizar as visualizações financeiras na ferramenta Portfólio Sítio Web					Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Orçamento, Contratos Principaise Compromissos do projeto.
Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio Sítio Web					Os usuários também precisam ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" ou superior para a ferramenta Relatórios do Company 360. Os usuários de nível "Administrador" podem visualizar todos os projetos. Os usuários de nível "Padrão" podem visualizar os projetos aos quais você foi adicionado, desde que você esteja marcado como funcionário da empresa.
Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio (seção Saúde financeira) Sítio Web					Os usuários também devem ter as seguintes permissões: Permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta Administrador da empresa. Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Portfólio da empresa.

Alterações recentes

Modelos de projeto: copiar funções de projeto (16/06/2026)

Agora, a função de projeto de um usuário é transferida quando você cria um projeto a partir de um modelo. Consulte O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto?

Plataforma aprimorada para melhorar a experiência legada do portfólio (19/08/2025)

O Procore integrou com sucesso uma nova plataforma de engajamento para potencializar a experiência legada da ferramenta Portfólio. Esta atualização inclui uma integração de dados para as listas "Meus itens em aberto" na página inicial da ferramenta Portfólio, garantindo a consistência em todo o produto Procore. O recurso "Meus itens em aberto" também garante dados precisos e eficientes, incluindo itens de nível de projeto e em toda a empresa e novo suporte para alterações de orçamento e Gestão de documentos.

Aprimoramentos de modelo de projeto para a ferramenta Documentos (17/06/2025)

Agora, os modelos de projeto transferem arquivos na ferramenta Documentos para projetos criados a partir desses modelos. Essas alterações afetarão os projetos criados a partir de modelos de projeto no futuro e não afetarão os projetos existentes já criados usando um modelo.

Com essa melhoria, economize tempo por não precisar refazer upload de arquivos que cada projeto reutiliza. Consulte O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto? para mais detalhes.

Aprimoramentos de modelo de projeto para ferramentas financeiras (12/05/2025)

A partir de hoje e estendendo-se gradualmente a todas as empresas ao longo da próxima semana, os usuários podem se beneficiar de modelos de projeto que transportam mais configurações e dados de ferramentas financeiras para projetos criados a partir desses modelos. Essas alterações afetarão os projetos criados a partir de modelos de projeto no futuro e não afetarão os projetos existentes já criados usando um modelo.

Com essa melhoria, campos adicionais nas ferramentas Compromissos e Contratos Principais do modelo, incluindo configurações de margem financeira para Contratos Principais, agora são transferidos. Consulte O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto? para mais detalhes.

Melhorias no modelo de projeto para RFI e ferramentas administrativas (21/01/2025)

Agora, os modelos de projeto transferem mais configurações e dados da ferramenta Administrador para projetos criados a partir desses modelos. Essas alterações afetarão os projetos criados a partir de modelos de projeto no futuro e não afetarão os projetos existentes já criados usando um modelo.

Com essa melhoria, campos adicionais na ferramenta Administrador do projeto, como seleção de idioma e campos de local, agora são transferidos. Consulte O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto? para mais detalhes.

Melhorias no modelo de projeto para as ferramentas Plantas, Fotos e Memorial Descritivo (13/01/2025)

Agora, os modelos de projeto transferem mais configurações e dados de Plantas, Fotos e Especificações para projetos criados a partir desses modelos. Essas alterações afetarão os projetos criados a partir de modelos de projeto no futuro e não afetarão os projetos existentes já criados usando um modelo.

Com essa melhoria, todas as configurações de Plantas são transferidas, mas as plantas individuais não. Todas as configurações de Especificações são transferidas, mas as especificações individuais não. Agora, todas as configurações de Fotos são transferidas, assim como álbuns e ordem de álbuns, mas fotos individuais não. Consulte O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto? para mais detalhes.