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Procore

Convidar empresas em massa para pré-qualificação

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Objetivo

Convidar empresas em massa para pré-qualificação diretamente da ferramenta Diretório da empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    Obs.: essas permissões permitem que um usuário convide para pré-qualificação e convidar novos usuários para o Procore.
    • "Administrador" na ferramenta Pré-qualificações da empresa.
    • Permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Diretório da empresa.
  • Informações adicionais:
    • Você só pode convidar um usuário para "Pré-qualificação" se ele estiver associado a uma empresa.
      • Se um usuário não estiver associado a uma empresa, você não poderá convidá-lo a pré-qualificação.
    • Quando um convite for enviado, o destinatário receberá a versão mais recente do formulário de pré-qualificação.
    • Somente usuários convidados pelo advogado podem acessar o formulário de pré-qualificação no Procore.
      • É possível convidar mais de um usuário por empresa para pré-qualificação e cada usuário terá acesso ao único formulário da empresa.
    • Diretrizes de convite:
      • Se um usuário não tiver sido convidado para pré-qualificação, um botão "Pré-qualificação" aparecerá para o usuário no Diretório da empresa.
      • Se um usuário tiver sido convidado para a pré-qualificação, um botão "Requalificar" aparecerá no Diretório da empresa.
        • Os usuários receberão um e-mail de lembrete até que enviem seu formulário de pré-qualificação.
        • Se um status já tiver sido definido e o botão "Requalificar" for clicado, o status será redefinido para "Não atribuído" e um novo formulário de pré-qualificação será enviado para aprovação.
      • Se um usuário não tiver sido convidado para o Procore e você clicar em "Pré-qualificação", o usuário receberá um e-mail de convite para o Procore e um e-mail de convite para pré-qualificação.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Pré-qualificações da empresa.
  2. Clique em Convidar para pré-qualificação.
    Isso direciona você para a ferramenta Diretório da Empresa.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. Na guia "Usuários", marque a caixa de verificação ao lado dos nomes de usuários que deseja convidar para pré-qualificação.
  4. Clique em Ações em massa.
  5. Selecione Pré-qualificação.
    Um banner aparecerá na parte superior da página confirmando que os e-mails de convite para pré-qualificação foram enviados.

Veja também